歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

千億募資待批IPO重啟或紓困房企再融資93664

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

[這三年時間,也是中國房地產企業對資金極度饑渴的三年,大型房企紛紛尋求境外融資,而中小房企資金鏈一直緊繃]

暫停三年之久的房企再融資,因證監會重啟IPO(首次公開募股)審批而再次充滿想象,地產再融資能否隨之松綁成為業界關注焦點。

昨晚,萬方發展(行情,問診)(.SZ)發布公告披露,公司關于重大資產重組申請材料在當天獲得中國證監會的受理。

這意味著房企再融資再進一步,有上市房企負責人向《第一財經日報》表示,此次證監會重啟IPO有望讓公司的再融資計劃獲得落實。

但也有機構研判,與資信較好的大型開發商相比,多數中小型房企再融資方案將難獲通過,尤其是曾有污點的開發商。

2013年以來,國內近40家上市房企海外融資超過2000億元,但仍有近40家上市房企的再融資方案靜待審批之中。

地產再融資提速

11月2日,證監會發布《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》,IPO重啟箭在弦上,預計明年1月約有50家企業完成程序并陸續上市。

從證監會最新披露的首次公開發行股票審核工作流程及申報企業情況看,目前在A股排隊上市的房企僅有大連萬達商業地產一家,擬在上海證券交易所上市,保薦機構為銀河證券有限公司,目前正處于初審中。

但萬達商業地產能否成為IPO開閘后的首家上市房企,目前仍充滿懸念。此前,富力地產和首創置業兩家擬回歸A股的房企,分別于今年4月12日和5月31日終止了審核。根據證監會披露的信息,上述兩家房企均為主動撤回申請。

對于備受關注的已上市房地產再融資問題,證監會此次并未明確表態,但市場普遍認為,隨著市場化改革的推進,房地產行業將因之受益。

上述接受采訪的房企負責人稱,這也讓焦急等待中的房企再融資看到希望,明年第一季度或可看到房企定向增發方案獲得通過。

11月29日,招商地產(行情,問診)(.SZ)發布公告披露,該公司在今年9月公布的65億元定向增發方案已經獲得證監會受理。

招商地產在該方案中提出,擬收購大股東蛇口工業區持有的海上世界部分地塊,價值約48.65億元,同時擬額外募集資金16.18億元用于補充流動資金。

招商地產還透露,證監會依法對該公司提交的行政許可申請材料進行了審查,認為該申請材料齊全,符合法定形式,決定對該行政許可申請予以受理。

在此之前,迪馬股份(行情,問診)和海印股份(行情,問診)分別于10月16日和11月8日收到證監會行政許可申請受理通知書,再融資方案獲證監會受理。

不過,上述三公司均公告表示,各自公司非公開發行股票項目尚需中國證監會核準,能否獲得核準仍然存在不確定性。

這也是自今年9月傳出證監會開始受理房企再融資申請后,房地產行業中真正出現的獲得證監會受理的企業。

根據媒體援引投行內部高管人士的消息,目前監管層對于房企定向增發、借殼上市等資本運作行為的審核口徑與IPO類似。

該報道也稱,若不出意外,第一宗地產再融資的定向增發方案會在IPO開閘之后獲批,預計是明年2至3月。

與其他行業不同的是,房企再融資的相關審批流程,還同時需要國土資源部和住建部的參與,整個審批周期可能較長。

千億融資待批

自2010年以來,作為房地產調控政策的一部分,房地產企業的上市、再融資和并購重組已經停滯三年多時間。

這三年時間,也是中國房地產企業對資金極度饑渴的三年,大型房企紛紛尋求境外融資,而中小房企資金鏈一直緊繃。

繼新湖中寶(行情,問診)8月1日晚間拋出近三年來首單房企再融資方案以來,目前已經有近40家房企爭相發布再融資預案。

這些房企再融資預案的內容,所涉及投資項目從保障房,到“舊城改造”、商品住宅以及商業地產,甚至包括旅游地產。

目前,近40家上市房企的非公開發行預案正在按照程序上報,部分獲得證監會受理,但最終能否成行仍無法確定。

根據機構統計,截至11月底,已有36家房企正式拋出再融資方案且用于投資地產項目,涉及資金總計約為1040億元。

為增加成行的幾率,其間招商地產和金科股份(行情,問診)等房企還進一步調整了再融資預案,其中金科股份將募資規模從43.24億元縮減至31.42億元。

此外,華聯控股(行情,問診)等涉房企業,因“重組條件尚不成熟”等因素,還主動提出終止此前披露的籌劃重大資產重組事宜。

這個過程亦有房企嘗試借殼上市,下半年先后出現綠地集團有意借金豐投資(行情,問診)實現集團整體上市,藍光地產欲借殼迪康藥業(行情,問診)登陸A股等。

更多的企業則無奈地選擇了海外融資,這樣導致2013年房企海外債券融資整體呈現出大幅加速升溫的趨勢。

根據鏈家地產市場研究部監測,今年1至11月,包括萬科在內的40家上市房企融資總額約為2080億元,同比增長85.7%。

這些上市房企海外融資中,海外債券融資額達1238億元,同比上漲153.1%,平均利率為7.65%,較2012年下降1.35%。

目前,萬科、招商地產、金地集團(行情,問診)、萬達等都搭建了海外融資平臺。四季度以來,景瑞地產、毅德控股、時代地產等房企赴港上市。

推薦閱讀

1.94萬億再融資“抽血”A...

業內專家稱,定增、配股、發債的資金并不能與分流二級市場資金直接劃等號“定增、配股...

11月12日晚兩市再融資公告...

再融資公告匯總:粵電力A()發行不超12億公司債獲證監會核準粵電力A()11月1...

16家房企再融資方案募集44...

華夏幸福(行情,問診)9月2日公告,擬以不低于32.06元/股的價格定向增發1....

170公司獲股東增持再融資成...

進入11月份以來,涉及增持、回購的消息如雨后春筍般冒出,甚至出現了一天之內,十多...

170公司獲股東增持再融資成...

進入11月份以來,涉及增持、回購的消息如雨后春筍般冒出,甚至出現了一天之內,十多...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.kxbzki.tw) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
3d第280期历史开奖结果