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2013年10家銀行合計再融資3482億次級債撐起半壁江山

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

去年年底資本壓力就隱現的多家銀行在今年如期啟動了再融資。幾經波折也好,一帆風順也罷,股權融資也好,次級債也罷,已經落袋也好,明后年完成也罷……總之,3482億的融資規模宣告了10家銀行歷經波折補充資本的日子暫告一段落。

資本壓頂的商業銀行

雖然年報尚未披露,但是從今年的季報和半年報來看,銀行的資本壓力仍可見一斑。

三季報顯示,除了四大行資本充足率穩步上升以外,7家上市銀行資本充足率較今年年中均出現下滑,6家銀行核心資本充足率下降。

截至9月末,南京銀行(行情,問診)資本充足率12.2%,較上年末下降2.78個百分點,較年中下跌1.46個百分點;核心資本充足率9.81%,較上年末下降2.32個百分點,較年中下跌0.92個百分點。

寧波銀行(行情,問診)資本充足率為12.52%,一級資本充足率、核心一級資本充足率均為9.61%,分別較今年6月末下降0.3個百分點和0.23個百分點。

華夏銀行(行情,問診)、交通銀行(行情,問診)、興業銀行(行情,問診)、浦發銀行(行情,問診)、光大銀行(行情,問診)資本充足率分別為9.81%、12.24%、10.89%、11.14%、9.65%,較年中環比下降分別為1.22個百分點、0.44個百分點、0.21個百分點、0.06個百分點和0.02個百分點。

8家銀行資金落袋

據記者不完全統計,截止到今年12月,已經有10家銀行啟動再融資或已經發布再融資方案。其中,民生、興業,加上H股上市的重慶銀行、徽商銀行和光大銀行已經完成融資,招行A股配股也已經完成。

3月15日,民生銀行(行情,問診)發行200億元可轉換公司債券。民生銀行大股東新希望(行情,問診)投資公司斥資11.87億元全額認購了可優先獲配的可轉債。史玉柱實際控制的上海健特生命科技公司斥資7.16億元全額認購了老股東可優先獲配的民生銀行可轉債。除此之外,絕大部分持股比例較高的原股東均對參與優先配售表現出了積極的態度,表示將全額認購享有的本次民生可轉債優先配售部分的額度。

興業銀行以12.36元/股的價格非公開發行19.15億股也已經落定。其中,中國人保資產管理股份有限公司合計以委托資產認購13.8億股,成為公司第三大股東,中國煙草總公司認購4.09億股,上海正陽國際經貿有限公司認購1.26億股。興業銀行此次共募得資金總額為236.7億元,扣除1.39億元發行費用后,募集資金凈額為235.32億元,將用于補充核心資本,提高資本充足率。

歷時兩年,幾經波折的招行A+H配股方案也在今年獲批,擬融資共不超過350億元人民幣,用于補充資本金。8月22日晚間,招商銀行(行情,問診)公告其《A股配股說明書》,本次配股每10股配售1.74股,A股和H股配股比例相同。其中,A股配股股數為30.74億股,H股配股股數為6.8億股,合計配股股數為37.54億股。9月4日,招商銀行在A股市場上配股,獲得275.25億元的融資。

H股上市之路更為波折的光大銀行,也終于在本月20日在香港聯交所上市。光大銀行本次H股發行定價3.98港元/股,超額配售選擇權(即“綠鞋”)行使前,發行規模58.4億股,融資約30億美元;若綠鞋獲全額行使,則發行規模將達66億股,融資約34億美元。

相比之下,同為H股上市銀行,道路卻順利的多的重慶銀行從路演到最終成功上市,只有短短的不到一個月時間,H股發售獲得6.24億股的有效申請,相當于香港公開發售初步可供認購7052.2萬股的8.81倍,即超額認購7.81倍。

徽商銀行也隨后登錄港交所。根據徽商銀行公告,該行將H股招股價定為3.53港元。掛牌首日,股價平開3.53港元,收盤報3.6港元。

次級債規模超兩千億元

總數約3482億元的再融資規模中,有超過2000億元的資金量來自次級債。雖然不能計入的核心資本,但是對于一些資本壓力巨大的商業銀行來講也聊勝于無,在一定程度上緩解了資金饑渴。

今年1月,工商銀行(行情,問診)發布公告稱,公司董事會同意工行在2014年末前新增發行不超過600億元人民幣等值減記型合格二級資本工具(即次級債)的議案。

3月,重慶農村商業銀行公布,擬向銀行間債券市場成員(包括但不限于銀行、非銀行金融機構、企業等)發行總額不超過50億元人民幣的次級債券補充二級資本。

今年4月,平安銀行(行情,問診)公告稱,未來三年,該行擬新增發行總額不超過折合人民幣500億元、帶有減記條款但不帶有轉股條款、期限不短于5年,符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定的合格次級債券,用于補充二級資本,并于5月股東大會審議通過。

7月,中國銀行(行情,問診)公告稱,為補充該行二級資本,該行董事會會議全票審議通過關于授權高級管理層在境內外發行不超過600億元人民幣或等值外幣減記型合格二級資本工具的議案。

中信銀行(行情,問診)8月公告,擬在境內市場發行不超過370億元的二級資本工具,債券不少于5年期。

9月,光大銀行也發布公告,稱銀監會同意該行發行不超過162億元二級資本債券,并將按照有關法規計入二級資本。

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