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史上最大規模A股再融資項目亮相

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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【提要】史上最大規模的A股融資項目昨晚登場。中國平安()昨晚發布公告稱,臨時董事會決定公開增發12億股A股,同時還將發行不超過412億元的分離交易可轉債。同時,平安將在3月5日召開股東大會,對此進行審議。

中國平安(進入該股吧,新版行情,資訊)或創A股史上最大再融資

A股市場最大筆再融資項目亮相中國平安。

在A股上市近一年后,中國平安再次開啟融資“閥門”,擬公開增發不超過12億股,同時擬發行分離交易可轉債不超過412億元。

中國平安今日發布公告稱,為了適應金融業全面開放和保險業快速發展的需要,進一步增強公司實力,為業務高速發展提供資本支持,公司擬申請增發A股。根據增發方案,中國平安擬向不特定對象公開發行不超過12億股A股股票,發行價格則不低于公告招股意向書前20個交易日公司股票均價或前1個交易日的股票均價。與此同時,為實現公司的可持續發展,公司董事會還決定向社會公開發行不超過412億元分離交易可轉債,每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的一定比例的認股權證,其行權比例為2:1。

中國平安表示,上述募集資金凈額將全部用于充實公司資本金以及獲有關監管部門批準的投資項目,主要考慮與保險、銀行和資產管理等核心業務的戰略匹配,及能夠為公司業務的規模擴展和經營能力提高帶來明顯益處等方面。

若中國平安上述再融資方案最終實施,將成為A股市場最大筆再融資項目。據wind統計數據顯示,目前已經實施的再融資項目最大筆金額為海通證券的260億,尚未實施的項目中最大筆是中國石化300億分離交易可轉債,但這些與中國平安的再融資規模來比均可謂“小巫見大巫”。

以上周五的收盤價測算,中國平安公開增發募集資金額將達到約1178億元,再加上412億分離債募資額度,其再融資規模將接近1600億元。(上海證券報)

中國平安擬多點募資最大“入賬”1600億元

發行不超過12億股A股、不超過412億元分離交易可轉債

在超過3000億元市值的限售股即將解禁之際,中國平安(.SH,2318.HK)今日公布增發A股和發行分離交易可轉債融資方案。據初步統計,剔除可轉債所附認股權證日后因行權而產生的融資,中國平安最多可融資近1600億元。

根據融資方案,中國平安將增發不超過12億股A股,采用網上、網下定價發行方式,原A股股東享有一定比例的優先認購權;發行不超過4.12億張債券,每張面值100元,按面值發行,每張債券認購人可獲得一定比例的認股權證,行權比例為2:1,存續期自上市日起12個月,原A股股東享有一定比例的優先認購權。

中國平安增發A股的發行價格不低于公告招股意向書前20個交易日A股均價或前一個交易日的A股均價。若以中國平安A股上周五收盤價98.21元計算,不超過12億股A股最高可募集1178.52億元,加上412億元可轉債,中國平安最高共可募集近1600億元。這尚未計算可轉債所附認股權證行權募集的資金。根據方案,可轉債所附認股權證全部行權后募集的資金總量不超過可轉債融資規模。

一家信托機構的投資負責人表示,剛剛上市不到1年就有如此集中的募集資金,或許會對中國平安的股價產生壓制作用。由于受大規模限售股將解禁的影響,上周中國平安“五連陰”并跌破100元大關,累計跌幅達10.47%。

有券商行業研究員指出,發行分離交易的可轉債屬于“二次增發”。由于目前利率處于上升周期,投資者對債券熱情并不高,投資者由此或許可以更高利率或更低價格買到可轉債。

根據方案,增發A股募集資金和可轉債所附認股權證行權募集資金凈額將全部用于充實資本金和(或)有關監管部門批準的投資項目,可轉債募集資金凈額將全部用于補充營運資金和(或)有關部門批準的投資項目。

融資方案已獲中國平安1月18日董事會會議通過,并將于3月1日3000多億元市值限售股解禁后不久的3月5日有關股東會議上審議。(任亮)

公開增發12億A股平安融資或超千億

史上最大規模的A股融資項目昨晚登場。中國平安()昨晚發布公告稱,臨時董事會決定公開增發12億股A股,同時還將發行不超過412億元的分離交易可轉債,總規模可能達到1400億元左右。同時,平安將在3月5日召開股東大會,對此進行審議。

此前A股前兩大融資分別是中石油的668億元和中國神華665.8億元的IPO,中國平安是次融資很可能超過兩者之和。而作為此前A股最大的增發,海通證券的增發規模也僅為260億元。

A股史上最大規模的融資項目昨晚登場。中國平安()昨晚發布公告稱,臨時董事會決定公開增發12億股A股,同時還將發行不超過412億元的分離交易可轉債,總規模可能達到1400億元左右。同時,平安將在3月5日召開股東大會,對此進行審議。

超中石油與神華之和

公告表示,此次擬申請增發A股,發行數量不超過12億股。本次增發A股采用網上、網下定價發行方式,A股股東享有一定比例的優先認購權。此外,平安還擬發行不超過萬張可分離債債券,每張面值100元,同時每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的一定比例的認股權證。

平安稱,所募資金將用于充實公司資本金以及有關監管部門批準的投資項目。

如果按照前20日交易日平均價格的80%粗略計算,中國平安是次增發規模約在1000億元,再加上不超過412億元的分離交易可轉債,本次再融資規模將在1400億元左右。平安IPO的規模是388.7億元。

1400億元是什么概念?此前A股前兩大融資分別是中石油的668億元和中國神華665.8億元的IPO,中國平安是次融資很可能超過兩者之和。而作為此前A股最大的增發,海通證券的增發規模也僅為260億元。

值得一提的是,此次平安1400億元的擬融資規模接近2007年IPO總和4771億元的1/3!再放寬一些視角,平安此次可能也刷新了全球最大融資的紀錄,NTT移動通訊此前以在1998年的募集資金184億美元(約合1334億元人民幣)一直保持著最大IPO的交椅。

為大手筆收購布局?

“為了適應金融業全面開放和保險業快速發展的需要,進一步增強公司實力,為業務高速發展提供資本支持,公司擬申請增發A股”,平安本次增發的目的很可能是為了后續的大規模收購。

自去年年底以來,平安的收購大手筆便層出不窮。

近期,中國金融企業頻繁的大規模的海外收購成為了全球金融市場的一大熱門話題。去年11月底,中國平安以18.1億歐元(約合人民幣198.62億元)收購了荷蘭/比利時的金融公司富通集團(Fortis)4.18%的股份,成為富通公司最大單一股東,而是次收購也是中國保險公司進行的最大海外并購。

而在11月初,當香港惠理集團(香港交易所代碼:0806)作為第一家基金管理公司在香港聯交所主板上市。平安作為惟一戰略投資者,購買惠理集團1.44億股,占惠理集團發行后9%股份,涉及資金約11億港元。

去年12月底,平安又宣布牽頭組建保險團隊集體出資160億元人民幣,入股京滬高速鐵路項目,占總股份13.93%,成為該項目第二大股東。事實上,此舉也是中國保險企業首次聯合投資大型基礎設施項目。

然而,如此大規模的增發與發債是否超出了A股的承受底線,將為此次再融資能否成功打上一個大大的問號。

一切將等到平安將在3月5日召開的股東大會方能逐步揭曉。或許可以作為一個參考的是,中國平安在上周曾連跌5個交易日,上周五收報98.21元,跌1.38%,已跌至去年9月以來的新低。(東方早報)

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