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中國平安:計劃再融資1500億元左右__www.dh36.com87239

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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擬公開增發不超過12億股A股、發行不超過412億元可轉債

業內人士認為可能是為新的收購做準備

中國平安18日召開的董事會會議通過了規模龐大的再融資計劃,擬公開增發不超過12億股A股,發行不超過412億元的可轉換公司債券。以中國平安A股上周五收盤價98.21元計算,增發A股籌集資金將達1178.52億元,兩項再融資總額將達1591億元左右。

中國平安將于3月5日召開臨時股東大會、內資股類別股東會議及外資股類別股東會議,對有關議案進行表決。

中國平安集團有關人士介紹,“此次集資將用于補充資本金、營運資金及有關監管部門批準的投資項目,但目前沒有具體項目可供披露。”多家外資投行分析師認為,平安一次性通過多種渠道籌集巨資,很可能是為新的收購大計鋪路。

集資規模堪比工行IPO

根據初步估算,平安兩項集資活動籌資約1591億元,規模可比創下全球最大IPO的工商銀行“A+H”集資額,工行在超額配售權行使前兩地集資額為191億美元。

平安此次增發價格不低于公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前一個交易日的A股股票均價。A股老股東享有一定比例的優先認購權。在此次增發A股完成后,新老股東將有權根據持股比例共享增發完成前公司的滾存未分配利潤。

平安此批分離交易可轉債發行規模不超過41,200萬張,同時每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的一定比例的認股權證。此次分離交易可轉債在中國境內公開發行,原A股股東享有一定比例的優先認購權。所派發的認股權證行權比例為2:1,即每2份認股權證代表1股公司發行之A股股票的認購權利。

或為大型收購鋪路

一家外資投行負責金融研究的副總裁說,“進行這么大規模的籌資活動,背后極可能有很大的收購或入股行動。”

平安表示,未來將致力于尋找境內外投資發展機會,有針對性地部署資本,實現技術領先與持續高速發展,朝著國際領先綜合金融服務集團的戰略目標前進。

分析人士指出,平安選擇在A股增發籌資,可能是因為A股估值水平較高,可以籌集更多資金,但也可能意味著募集資金的用途主要在國內。預計募集資金的主要投向可能是銀行、證券和資產管理領域。也有業內人士認為,此次籌資投資海外的可能性也不小。在次貸危機影響下,海外金融機構估價大幅下跌,目前正是進行海外收購的良好時機。

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