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2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

農銀策略價值股票基金經理:市場與天氣

⊙農銀策略(愛基,凈值,資訊)價值股票、農銀中小盤(愛基,凈值,資訊)股票、農銀滬深300指數(愛基,凈值,資訊)基金經理程濤今年的秋天來得比預期的早,這些日子已經能夠感受到一些涼意,但相比之下,近期的市場可能讓人感受的秋寒來襲更為明顯。市場的規律就如同大自然的四季更迭一樣,每年每月每日的天氣可能都和去年不同,但是四季的交替確是永恒不變的定律。從冬至到大寒,再到春分、夏至,市場和天氣一樣在不斷地變換,投資者的情緒也會隨著市場變化,這樣形成了市場波動,也誕生了投資機會。有趣的是,就如同人們喜歡預測天氣一樣,大部分人也很喜歡預測市場的走勢,但兩者的結果也很類似,就是短期判斷的成功率都比較低。最近一段時間,市場可謂烏云密布,連連下挫,海外市場的波動極大地影響了國內投資者的情緒,萎靡的成交伴隨著時而的恐慌出逃成了屢見不鮮的股市現形記。分析其原因,我想主要有這么幾個方面。第一、通脹導致的緊縮政策不可能立即放松。第二、歐債危機可能帶來的銀行危機和國家信用風險。第三、國內地產形勢的惡化可能帶來的經濟快速下滑。從對A股的影響來看,通脹和地產形勢的變化相對影響權重更大,海外的局勢則成為推波助瀾的因素。從更為宏觀的角度,通脹應該是目前所有影響因素中最為主要的矛盾,抓住主要矛盾是判斷投資方向的關鍵。通脹抬高了企業經營成本,同時也引發了緊縮

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