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證券信托行業周報:《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》出臺沖擊信托業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周滬深300下跌4.71%,信托行業下跌11.01%,期貨行業下跌2.99%,租賃行業下跌5.58%,綜合類公司下跌9.50%。行業動態:1.銀監會《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》甫一出臺,便顯示出其強大威力。3月28日,A股市場上銀行個股遭重挫,幾家信托公司股票也表現不佳,陜國投A跌停,安信信托大跌7.41%。《通知》對信托公司的通道業務和單一信托對接銀行理財資金池的業務,影響都比較大,而建信信托、興業信托及交銀信托之類的銀行系信托受沖擊相對更大。2.鄭州商品交易所與中國石油和化學工業聯合會簽署了《推動天然氣期貨研究與上市課題合作協議》,雙方將就推動天然氣現貨、期貨研究及條件成熟時推動天然氣期貨上市展開深入合作。3.整合北京中期期貨的“神秘收購方”終于現身。背靠方正集團、坐擁集團金融“全牌照”資源的上市券商--方正證券成為該項收購的主角。

本周信托產品發行情況:本周累計有50只信托產品發行,較上周69只有所減少;規模合計73.19億元,較上周增加5.35%;平均發行規模1.63億元,較上周增加12.37%;平均預期收益率7.19%,較上周減少1.30個百分點。

本周期貨交易情況:本周股指期貨成交額億元,較上周減少5.47%。年初以來股指期貨成交額億元,同比增長126.6%。本周商品期貨成交6797萬手,較上周減少11.5%。其中,上海期貨交易所成交2045萬手,與上周持平,周交易量占全國份額30.1%;大連商品交易所成交2849萬手,較上周減3.0%,周交易量占全國份額41.9%;鄭州商品交易所成交1903萬手,較上周減29.6%,周交易量占全國份額28.0%。

投資策略:

信托:銀監會《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》出臺對信托業市場規模造成沖擊。銀信合作在信托業務中占比較高,此次受限對信托規模和項目資源均造成影響;但主動類業務面臨發展機遇。長期來看,隨著券商資管、保險公司和基金子公司逐步擴展投資范圍,將不可避免的對信托業造成競爭,信托行業未來發展空間或將受壓制,維持“中性”評級。

期貨:鄭商所推動天然氣期貨研究;而國債期貨、原油期貨和鐵礦石期貨近期上市的呼聲也日益升高,拓寬期貨品種并提升期貨市場交易額及期貨公司收入;方正證券收購北京中期,期貨業收購兼并進一步推進。未來國內期貨市場的發展潛力十分可觀,維持行業“增持”評級。租賃:2012年融資租賃公司數量幾乎翻番,外商租賃發展尤為迅速,考慮到固投高增仍將持續,滲透率仍處低位,租賃行業仍將處景氣周期,給予行業“增持”評價。

風險提示:創新業務推出進展低于預期,市場成交與指數持續下跌。

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