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工行晉中壽陽支行“三嚴格”有效提升個人理財風險管理水平

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

晉中壽陽支行始終把依法合規作為個人理財業務發展的前提和基礎,積極采取措施,從嚴格客戶風險評估,嚴格產品風險提示,嚴格業務操作流程入手,有效提升個人理財風險管理水平。

一、嚴格客戶風險評估。要求員工在營銷過程中嚴格按照理財產品的規定銷售,對第一次在網點購買理財產品的客戶,首先填寫《個人客戶風險評估問卷》,對客戶進行風險評估,依據風險等級再對其推介相應的個人理財產品

二、嚴格產品風險提示。在營銷過程中,必須向客戶真實介紹理財產品特點,向客戶提示產品風險,不得夸大宣傳,真實的全面的讓客戶了解所購理財產品。

三、嚴格業務操作流程。加強業務培訓,確保營銷人員熟練掌握理財產品的特點、收益、賣點、風險等情況,嚴格執行制度,規范操作程序,堅持本人辦、本人填、本人簽的操作流程,有效控制操作風險。

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