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家庭理財咨詢服務協議書NHEg

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

甲方:_________

乙方:_________

公司地址:_________

公司電話:_________

傳真:_________

經甲方雙方平等協商,現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議:

一、甲乙雙方根據平等互利的原則,由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

二、甲方的權利和義務

1.甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據甲方和市場的變化,指導甲方及時調整投資理財規劃。

2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

4.可登錄公司網站網絡實名:_________網),享受家庭理財有關問題的咨詢與服務(請輸入密碼進入)。

5.可通過提前預約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第2年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。

8.甲乙雙方簽訂本協議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權享有本合同規定的各項權利。

三、乙方的權利和義務

1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內,為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內,乙方將修正稿再次發給甲方,直至甲方認可。

2.乙方根據甲方約定,定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。

3.甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢,乙方應在2個工作日內(節假日順延),通過_________網予以回復。

4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

6.乙方有義務為甲方保守機密。

7.乙方有根據本合同規定,收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權利。一個年度終結,若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的后續服務。

四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決,若協商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字后生效,具有法律效力。

甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________

代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

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