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美銀美林清倉建行h股4年5次套現逾2000億港元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

8年后,美銀美林與建行(.sh,0939.hk)徹底分手。

9月3日收盤后,美銀美林通過大宗交易出售20億股建行h股,即清空全部剩余持股。記者獲得的銷售文件顯示,售價介于每股5.63港元至5.81港元之間,較建行當日收盤價折讓2%至5.1%之間。通過配售建行股份,美銀美林至少可套現14.53億美元(約113億港元)。美銀美林發言人表示,對于配售無可置評,而建行發言人則至截稿時仍未回復。

銷售文件顯示,美銀美林為此次交易獨家賬簿管理人,配售將于當晚截單,并于9月4日進行交易。美銀美林2012年財報顯示,截至去年底,美銀美林持有建行h股總計20億股,占比1%,今年8月底,這部分持股剛剛解除禁售。

“出售不會對建行帶來太大影響。”有銀行業分析師表示,對于此次清倉,相信建行已有心理準備,而市場方面,此前的分析師會上也已經提及該問題,不會帶來很大影響。

8月26日建行業績會時,對于美銀美林是否會清空持股,副行長胡哲一曾表示,不清楚對方是否會在月末股份禁售期結束時出售,假設美銀賣出所有20億股h股,相信市場有足夠承接力。

2005年6月,美銀美林以戰略投資者身份入股建行,以25億美元從匯金手中買入約175億股建行股份(相當于建行h股ipo前已流通股份的9%),以及一份認購期權,該期權允許其購入相當于建行ipo結束時已發行及在外流通股份19.9%的h股。同時,美銀美林還在建行ipo發行時直接購入5億美元的h股。

2008年,美銀美林曾兩次行使期權增持建行h股,6月初,美銀美林完成增持60億股的交易,每股2.42港元,耗資145億港元;11月,美銀美林再度增持約196億股,每股行權價格為2008年9月30日每股凈資產的1.2倍,即約人民幣2.46元(約合2.8港元/股),總計約549億港元。不過,金融危機之后,為滿足巴塞爾要求,美銀美林已經四次出售所持建行h股,戰略投資者逐漸變成實質上的“財務投資者”。

2009年1月,美銀美林出售了建行56.2億股h股,每股配售價3.92港元,套現約220億港元;4個月后,當持有的135億股禁售期屆滿后,美銀美林即以每股4.2港元配售,套現約567億港元,這批股份獲得中國人壽、中銀國際、淡馬錫等機構接盤;2011年8月,美銀美林再次配售131億股建行h股,每股作價4.94港元,套現約647億港元,豪華的接盤陣容包括國家外匯管理局、全國社保基金、中信證券、卡塔爾主權基金以及淡馬錫;2011年11月,也是美銀美林最后一次大手筆減持建行股份,配售了104億股建行h股,每股4.93港元,持股比例降至不足1%,套現約513億港元。

加上此次清空最后1%持股,美銀美林出售持有的全部建行h股,累計套現約2060億港元。

按照2011年9月,建行與美銀美林簽署的更新版戰略合作協議,二者之間的合作期延長至2016年12月31日,根據協議,美銀美林會在零售及私人銀行、投資銀行、電子銀行、金融市場、信息技術等領域向建行提供戰略協助。消息人士對記者表示,盡管持股出清,美銀美林與建行之間就該協議建立的合作關系仍將繼續。

美銀歷次減持建行的數據

減持時間

建設股數

套現額

減持價格

2008年9月

196億股

549億港元

2.8港元

2009年1月

56.2億股

220億港元

3.92港元

2009年5月

56.2億股

567億港元

4.2港元

2011年8月

131億股

647億港元

4.94港元

2011年11月

104億股

513億港元

4.93港元

2013年9月

20億股

約113億港元

5.63-5.81港元

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