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招商證券63.2億拿下博時48%股權溢價近132倍

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

12月26日下午,經過2個多小時的激烈競拍,國內最大的基金公司――博時基金管理公司的48%股權的拍賣最終定格在63.2億的天價。這一價格比金信信托在1998年以4800萬入股博時基金時溢價了近131.7倍,也再次刷新了此前銀華基金股權拍賣時55倍的溢價記錄。

而競拍的最終得主則是唯一優選競買人的8號競買人,而記者經多方面渠道證實,該競拍人正是已經擁有博時基金25%股權的招商證券

2007年10月下旬舉行的銀華基金的股權拍賣會上,原南方證券持有的銀華基金21%的股權賣出11.8億元的價格。原南方證券當時2100萬元的出資溢價高達55倍。

而在博時基金48%股權的競拍過程中,拍賣師根據監管層在競拍開始前一分鐘給予的競拍底價,所制定的競拍起價就已經達到了28億,僅這個起價以58.4倍的溢價一舉超過銀華股權拍賣成交的溢價記錄。而在第一階段由一般競買人進行的競拍中,已經交了6億保證金的三家競買人中,有一家在起拍價確定后自始至終沒有參與競拍,而其它兩家競買人在激烈競拍中最終將價格拉升到46.6億。

其后的勝者與優先競買人在經過數十回合的競價后,最終在63.2億上不再加價,而根據同一價格優先競買人優先的拍賣規則,博時48%的股權最終由優先競買人――招商證券獲得。

從交易過程看,招商證券對此次競拍準備良久且志在必得。此前,招商證券原本持有招商基金40%股權,為其控股股東,但在今年8月29日,經過一系列股權轉讓安排,招商證券將招商基金第一大股東位置拱手讓給了同系“兄弟”招商銀行(),在符合監管部門“一參一控”的前提下,招商證券此次參與并成功獲得博時基金的競拍。

另外,最終的優先競買人在獲得證監會行政審批后,還需要獲得內蒙古高級人民法院的司法裁定確認,才能最終確認能否獲得博時48%的股權。

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基金并購第一案正式啟動華夏基金將合并中信基金

即將過去的2007年,在看慣了央企并購重組之后,隨著中信證券()今日一則公告,市場期待以久的基金業并購第一案――華夏基金合并中信基金也正式宣布啟動。

中信證券()董事會已于近日通過了《關于華夏基金管理有限公司與中信基金管理有限責任公司合并的議案》,根據該議案:由于公司已完成對華夏基金管理有限公司和中信基金管理有限責任公司的全資收購,目前分別持有上述兩家基金管理公司100%的股權。華夏基金管理有限公司將吸收合并中信基金管理有限責任公司;授權經營管理層就上述合并事項簽署相關協議,并辦理相應手續。

中信證券表示,本次合并尚需獲得中國證監會的批準,公司將按照有關程序向中國證監會報送華夏基金吸收合并中信基金的申請文件。

在此期間,公司將維護華夏基金和中信基金穩定運營,保護基金份額持有人的合法權益。在中國證監會的指導下,上述合并完成后,公司將根據相關法律法規的要求,將持股比例控制在法規允許的范圍之內。

中信證券全面收購華夏基金始于2006年6月,中信證券當時宣布欲收購華夏基金40.725%股權。此外,2006年10月,中信證券再次增持華夏基金20%股權,出讓方是北京證券。2007年9月14日,中信證券宣布,受讓科技證券所持華夏基金3.55%股權、西南證券所持華夏基金35.725%已獲證券會批復。截至今日,在經過數番收購之后,中信證券終于成為華夏基金唯一股東。

根據相關定,一家機構或受同一實際控制人控制的多家機構參股基金公司的數量不得超過兩家,控股基金不超過一家,因此,在中信證券完全控股華夏基金及中信基金后,上述兩基金合并勢在必行。對于市場猜測的是由哪一家為主導,今日的中信證券公告給出了答案,將以華夏基金為平臺整合中信基金。作為中國基金行業首個合并案例,兩家基金風格及經營模式如何融合,也將是未來面對的最要課題。

根據基金公司公布的2007年2季度報告顯示,國內的50余家基金公司中只有10家基金公司的資產凈值超過500億元,有16家基金公司的資產凈值并未達到百億。在基金行業第一例合并完成后,基金行業的整合或許才剛剛開始。此次華夏、中信兩個基金公司的整合不僅成為中信證券戰略布局中很重要的一步。對整個基金行業而言,此次合并的形式意義大于它的實質意義。(證券日報)

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