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天津銀行緊急擴容遇冷股東降價25%甩賣股權未成交

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中國版巴塞爾III的落地對各大商業銀行產生了非常明顯的影響,表現最為明顯的是為了符合新規要求,銀行過去幾年頻繁從市場“抽血”融資。今年7月,關于招行配股方案獲批、中信銀行(行情,問診)和交通銀行(行情,問診)發行金融債、中國銀行(行情,問診)擬發600億元減記型工具持續牽動業界神經,雖然發行方式有所改變,但銀行資金需求欲望仍然強烈。

值得注意的是,天津銀行正在把資本補充作為一項常態工作,2013年4月通過了第四次增資擴股的方案,但其進程卻頻生波折,或遭到大股東的漠視。

增資擴股遭難

2010年至今,天津銀行已是連續4年擴充資本,股本總額由2010年初的27.26億股增至2012年末的41.23億股。若正在進行的第四輪增資擴股順利完成,天津銀行的總股本將可能超過45億股。

此次增資擴股,澳新銀行是否參與將再次成為焦點。作為天津銀行的第二大股東,澳新銀行是否會重蹈2010年放棄認購在很大程度上影響天津銀行此輪增資擴股是否成行。對此,澳新銀行未置可否。

此前,天津銀行曾在2010年進行第三次增資擴股。按照預案,第三次增資擴股的計劃為總規模不超過8億股,但該輪增資擴股最終并沒有全部實現。據了解,2010年末,該輪增資擴股完成驗資的股權僅有2.504億股,2011年,天津銀行采取10:1的比例進行公積金轉增配和定向融資的方式才勉強達到了擴股的規模。

經濟導報記者了解到,第三輪增資擴股之所以一再延期,一個重要原因在于第二大股東澳新銀行撤消參與天津銀行增資擴股的計劃。資料顯示,澳新銀行是2005年天津銀行第二輪增資擴股時引入的境外戰略投資者,2010年之前,其持股比例一直維持20%,由于撤消了參與天津銀行的第三輪增資擴股,持股比例降至目前的17.51%。

就在澳新銀行放棄增資天津銀行的同年,澳新銀行參加了上海農商行的增資擴股,總投資達到了16.5億元,持股比例達到了外資20%的上線。

在業內人士看來,外資銀行增資國內銀行的熱情已處于低潮,短期投資回報的無望和本身流動性的應對使得外資銀行增資的動力不足。同時,外資銀行本地法人銀行業務的發展,也會進一步削弱增資股權的熱情。

無人接盤

導報記者向天津銀行詢問此次增資擴股的具體方案,天津銀行表示目前不便對外透露。不過,據接近天津銀行的人士稱,天津銀行此輪資本擴張的方式將不同于之前2011年和2012年的以10:1的比例資本公積轉增股本的方式,將采用向股東配股加定向融資的方式進行。

就在股東大會通過增資擴股方案4個月后,天津寧發集團轉讓天津銀行超過1億股的信息便出現在某金融資產交易所。

此次掛牌轉讓的股權總規模是萬股,為天津寧發集團持有的天津銀行的全部股權,掛牌價格為5.2元/股。按照公告,首次掛牌的截止日為9月30日,但此筆股權并沒有如期轉讓,只好延期掛牌。

值得注意的是,較2009年的7元/股的價格,此次大單甩賣幅度已超過25%。業內人士普遍表示,城商行IPO遲遲未能開閘,直接導致其股權吸引力大幅下降,這也讓地方銀行股東們今年以來在轉讓股權時少了些許自信。

“對于一般機構投資者來說,投資城商行思路不同于投資農商行,投資城商行更看重它的上市價值和短期回報,而投資農商行或者村鎮銀行,更看重的是成長價值,長期回報。”一位私募基金的人士分析稱。

實際上,在寧發集團掛牌轉讓股權之前,天津銀行的股權曾多次出現在多個交易所的網站。2013年5月,天津銀行就有一筆4000萬的股權在金馬甲交易平臺上掛牌。而在2013年之前,也先后有過204萬股和279萬股在北交所平臺上尋求買家。

除此之外,也有不少股東轉向了股權質押以解決短期的資金需求。據導報記者統計,在天津銀行的十大股東中有5家股東就曾將所持有的天津銀行股權質押給信托公司或銀行進行融資,以補充公司的流動資金。

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