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華能國際擬打包轉讓福建三碼頭公司控股權

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

整合港口資源提速

華能國際(行情,問診)擬打包轉讓福建三碼頭公司控股權

中證網訊記者從上海聯合產權交易所獲悉,華能國際于11月14日一口氣掛牌出讓旗下3大福建福州碼頭公司的控股權,累計掛牌價格超過9億元。其中,(福州)羅源灣碼頭有限公司58.3%股權以1.8億元價格掛牌,華能(福建)海港有限公司49%股權以3.8億元價格掛牌,華能羅源陸島碼頭有限公司100%股權以3.6億元價格掛牌。華能國際表示,3項目為聯合打包轉讓,意向受讓方須是以港口經營為主業的國內企業。業內人士分析認為,主營發電業務的華能國際整合旗下港口資源開始出現提速跡象。

三家福州港口公司中,陸島碼頭成立時間最早,運營至今已有14年時間。公司為華能國際全資子公司,2013年前3季度實現營業收入2874萬元,實現凈利潤1302萬元。以2012年12月31日為評估基準日,公司總資產賬面價值為2.3億元,評估價值為3.6億元;凈資產賬面價值為2.2億元,評估價值為3.5億元。轉讓標的的對應評估值為3.5065億元。本次3.5798億元的掛牌價格較評估價值溢價2%。

掛牌價格最低的華能(福州)羅源灣碼頭有限公司成立于2003年,是一家大型的國有控股企業,華能國際持有公司58.3%股權,此外,福州港務集團有限公司、福州榕城港務發展有限公司、羅源縣國有資產運營公司分別持有剩余32.1%、4.8%和4.8%的股權。老股東均表示放棄行使優先購買權。

財務數據顯示,羅源灣碼頭營業收入和凈利潤近年來呈現穩步增長態勢。截至2013年9月30日,公司實現營業收入7490萬元,凈利潤3079萬元,所有者權益為1.9億元。以2012年12月31日為評估基準日,公司總資產的賬面價值為2.3億元,評估價值為3.7億元,公司凈資產賬面價值為1.6億元,評估價值為3.0億元,對應轉讓標的股權的評估值為1.7億元,掛牌價格1.8億元較評估價值溢價約6%。

以上兩項目通過掛牌轉讓,華能國際擬出清全部股權。而對于全資子公司華能(福建)海港有限公司,華能國際僅決定出讓51%的控股權,自身仍保留49%的持股比例。福建海港成立于2005年,是三家公司中前3季度凈利潤唯一虧損的公司。財務數據顯示,截至2013年9月30日,福建海港實現營業收入1.2億元,凈利潤虧損1010萬元。以2012年12月31日為評估基準日,公司總資產的賬面價值為24億元,評估值為27億元;凈資產賬面價值為5.5億元,評估值為7.7億元。本次轉讓標的的對應評估值為3.768億元。華能國際3.847億元的掛牌價格較此溢價2%。

交易條件中明確說明,意向受讓方須同時受讓公司所轉讓的華能羅源陸島碼頭有限公司100%股權項目、華能(福州)羅源灣碼頭有限公司58.3%股權和華能(福建)海港有限公司49%股權項目。這也就意味著,接盤方的資金準備至少在9億元以上。

華能國際主營火力發電,2010年左右由于煤炭價格和運費持續高漲,公司開始投入巨資力拼煤碼頭建設。然而時過境遷,煤炭價格自去年開始大幅下跌,火電也開始受到環保政策的嚴格限制。記者發現,華能國際近來在清潔能源投資與布局方面大有進展。2013年10月23日,華能國際公告,將以不超過.32萬元向華能四川水電有限公司進行增資,增資完成后,公司對四川水電的持股比例仍保持49%不變。11月12日,華能國際再發公告,公司全資擁有的貴州盤縣轎子頂和大盤山風電場項目已分別獲得貴州省能源局核準。

之所以轉讓3福州港口公司控股權,直接原因在于公司試圖整合公司旗下所擁有的港口資源,通過轉讓股權,尋找擁有豐富碼頭建設、經營和管理經驗,并能為華能國際當前及未來相關業務發展提供優質港口和物流服務的合作伙伴。但業內表示,火力發電正在面臨日趨嚴格的環保要求,作為主要接卸煤炭和鐵礦石等“污染大戶”的港口,華能國際加速出售或也表明公司在電力能源結構轉型方面或將繼續有所動作。

華能國際對意向受讓方提出了諸多“量化指標”,比如須是以港口經營為主業的國內企業,2012年貨物吞吐量不低于6000萬噸,港口裝卸收入占主營業務收入的比重不低于45%,自身或所屬母公司具有控股的能夠提供滿足轉讓方全程港口物流供應鏈需求的各項服務的子公司,包括拖車、船舶及港口物流信息服務等,其中船舶方面要求截至2012年底自有散貨船不少于20艘,船舶總噸不低于60萬噸。此外,還要求接盤方2012年企業總資產不低于40億元,凈資產不低于20億元,凈利潤不低于8000萬元,資產負債率不高于45%等。

記者同時注意到,作為國有企業,華能國際格外注意員工安置工作。公司表示,職工勞動關系的安排已提交職工代表大會審議通過,除職工主動離職外,標的企業應繼續履行與職工簽訂的現有勞動合同,標的企業職工的勞動關系、崗位、待遇等均不因本次產權轉讓而發生變更,各職工在標的企業的工作年限連續計算。轉讓、受讓雙方均有義務采取適當措施,保持標的企業職工隊伍的穩定。華能國際還強調,.為保持職工隊伍穩定,要求本次股權轉讓完成后不改變標的企業性質。這也就意味著,接盤方須是從事港口運營的國有企業。

此外,在重要信息披露中,華能國際還表示,陸島公司三宗辦公用地于基準日后被沈海復線高速公路建設項目分別征用.33平方米、3239.21平方米和334.83平方米,海港公司所擁有的倉儲物流用地也被全部征用,公司已與羅源縣沈海復線高速公路羅源段建設指揮部簽署相關協議。

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