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上海銀行上市前夜匯豐離場外資PE參與股權收購

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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align=middleborder=1>本報記者陳植王芳艷上海報道在大手筆出售平安集團股權的同時,匯豐控股出售上海銀行8%股權悄然進入日程。

外媒報道,一只由建銀投資與外資大型私募股權投資基金(PE)組成的聯合財團有意接手匯豐控股持有的8%上海銀行股權。

記者從一位接近上述交易的人士了解到,匯豐與外資PE雙方談判較為深入,但尚未簽訂股權轉讓合同,也未向監管部門遞交相關文件,因此交易還存在一定變數。

另據知情人士透露,在國際金融公司(IFC)出售上海銀行股權給建銀投資后,建銀投資曾表達過增持上海銀行股權的意愿,并與匯豐控股洽談股權轉讓事宜,但目前沒有最新進展。

最近幾年外界一直質疑中資銀行引入外資行戰投除了被攫取巨額利潤而其他方面改善不大。外資PE大鱷能否如愿入股上海銀行,監管部門對PE作為財務投資者入股城商行的態度至關重要。記者致電上海銀行求證,但相關人士表示匯豐仍然是上海銀行的股東。而匯豐中國則表示對此不予置評。

PE“算盤”

知情人士表示,匯豐控股退出上海銀行的傳聞已久。據其分析,匯豐控股目前需要迅速籌集大筆資金應對明年實施的巴塞爾協議III新規。按照巴III規定,系統性銀行核心資本充足率至少達到9.5%。而身處歐債危機風波的匯豐控股核心資本充足率則容易被潛在歐洲銀行壞賬損耗。

在市場傳出匯豐銀行有意出售上海銀行股權后,中投公司便表示愿意增持上海銀行股權。去年底,中投公司通過子公司建銀投資已收購國際金融公司(IFC)所持有上海銀行7%股權,中投公司副總經理范一飛也空降上海銀行兼任銀行董事長。

“其實,收購匯豐控股8%股權,也是范一飛團隊推動上海銀行改革與A+H上市的規劃之一。”上述接近交易的知情人士透露,在范一飛擔任建設銀行(,股吧)高層管理人員期間就曾參與建銀國際(建設銀行子公司)組建一只10億美元的股權投資基金籌備工作,這只基金曾計劃購買IFC與匯豐控股持有的7%與8%股權。但這說法未獲得相關方證實。

據其透露,中投公司曾與匯豐控股開展股權轉讓的溝通協商,目前沒有最新進展。中投公司收購動作放緩則讓外資大型PE看到套利機會

上述知情人士指出,有全球知名私募PE已經與匯豐控股開始洽談股權轉讓,只是股權轉讓合同尚未簽訂,到底上海銀行股權“花落”誰家仍是未知數。

在他看來,外資PE入股上海銀行不排除再轉手尋找合適機會轉賣給中投公司的可能。中投公司持有上海銀行7%股權,持股比例低于上海聯和投資有限公司(19.24%)、香港上海匯豐銀行有限公司(8%),不排除后者進一步增持以擴大在董事會的話語權,完成上海銀行改革與A+H上市,實現投資利益最大化。

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