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東方鋯業董事長折價換股自讓控股權投靠央企迎跌停

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“之所以折價換股是看好引進央企股東給公司未來帶來的長遠效果。”盡管東方鋯業()(.SZ)證券事務部工作人員在接受《第一財經日報》記者采訪時如此表示,但是對于實際控制人折價換股的方案出爐,二級市場的多數資金依舊選擇出逃,昨日東方鋯業、中核科技()(.SZ)雙雙跌停。

折價換股方案

在停牌一個月之后,東方鋯業與中核科技昨日雙雙發布公告披露了雙方的換股方案。讓投資者感到意外的是,作為東方鋯業的實際控制人陳潮鈿及其夫人王木紅選擇了折價換股。

公告顯示:3月28日,陳潮鈿與中核工業集團(下稱“中核集團”)簽署了《股份置換協議書》,該協議尚需國務院國資委正式批準后生效實施。

根據協議,中核集團以其持有的中核科技部分股份協議置換公司實際控制人陳潮鈿及其夫人王木紅所持有的東方鋯業部分股份。置換完成后,中核集團持有東方鋯業6480.72萬股股份,占東方鋯業總股本的15.66%,為公司第一大股東。

記者查閱資料發現,東方鋯業2013年2月28日收盤價為每股15.46元,中核科技2013年2月28日收盤價為每股20.21元。按此計算,陳潮鈿及其夫人王木紅所持有的東方鋯業每股作價11.12元置換中核科技股份,其所置換出去的東方鋯業的股份共計折價達到4.93億元。而且在經過此次股份置換之后,陳潮鈿持有東方鋯業4500萬股股份,王木紅持有東方鋯業1760萬股股份,陳潮鈿及王木紅共持有公司6260萬股股份,占東方鋯業總股本的15.12%,讓出公司第一大股東的位置。

“為何在換股的時候大股東愿意放棄自己的股份溢價,反而真金白銀地損失了近5億元?”對于上述換股方案,有持有東方鋯業的投資者如此對記者表示,“難道在陳潮鈿夫婦看來,(每股)東方鋯業真的只值11.12元?”而根據東方鋯業近日披露的2012年業績預告,公司預計去年全年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下滑56.55%至4002.79萬元。每股收益從去年的0.48元下降至0.10元。

方案一經披露,停牌一個月之久的東方鋯業、中核科技雙雙復牌,但是與不少投資者期盼的相反,大量資金的出逃最終使得復牌之后的首個交易日兩只個股均以跌停報收。“大股東愿意折價置換出自己的股份,并放棄第一大股東的位置在上市公司身上并不常見。”滬上某位不愿透露姓名的私募基金人士對記者表示,“加上之前的業績預告下滑,很容易引起投資者的擔憂。”據該人士分析,“停牌一個月之后出爐的方案低于市場預期也是昨日二級市場大量資金出逃導致跌停的原因之一。中核科技停牌,很多人認為是大股東注入資產,沒想到大股東僅是與另一家民營公司換股。”

虧本換股支持鋯城項目?

對于東方鋯業而言,實際控制人陳潮鈿夫婦讓出公司第一大股東的位置,且真金白銀地“損失”了近5億元,換來的是搖身一變的“央企身份”。而東方鋯業證券事務部人士在接受記者采訪時也表示,此舉都是為了汕頭市的中國鋯城項目。

目前廣東省汕頭市政府擬依托東方鋯業打造“中國鋯城”,同時引進大型央企共同合作,以提升“中國鋯城”影響力。去年6月21日,由東方鋯業參與投資的“中國鋯城”首期項目正式開工,而東方鋯業年產1000噸核級海綿鋯、年產2700噸復合氧化鋯項目也一同開工建設。

“公司之所以會如此換股,主要就是配合汕頭市政府的中國鋯城項目,”上述東方鋯業證券事務部人士表示,“中核集團作為央企擁有很多資源,通過這次換股將其引入汕頭,能更好地做大做強鋯城項目”。與此同時,上述人士對于記者的折價換股疑問也坦言,中核集團作為央企在談判之時的議價能力的確很強,公司層面為了公司未來與央企合作的諸多發展可能性最終決定折價換股。

根據雙方的公告,此次交易完成后,在未來12個月內,中核集團不改變公司主營業務或者對東方鋯業主營業務作出重大調整。在未來12個月內,中核集團暫無對公司或其子公司的資產和業務進行出售、合并的計劃,與他人合資或合作的計劃,或公司擬購買或置換資產的重組計劃,但不排除在條件成熟時制定并實施上述計劃的可能。

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