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基金子公司股權激勵破題:萬家共贏4人核心團隊持股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

戰投諾亞財富不參與經營,主攻固收、地產

已有多家公司開始嘗試在子公司方案中涉及股權激勵,東吳基金即將成為第二家

理財周報記者李滬生/上海報道

早些時候有消息稱天弘基金上報子公司方案中因涉及股權激勵而被駁回,彼時證監會早已放開了股權激勵的政策。

而如今,股權激勵終于真正面世。萬家基金早些日子獲批設立子公司萬家共贏資產于近日正式成立,與之前多批基金公司所不同的是,萬家共贏此次并未實行全資形式,而是與兩家公司合資。其中出資占比14%的股東上海承圓投資管理中心為萬家基金現有核心員工出資成立,這不僅是一家將股權激勵帶入子公司的基金公司,并且也是國內首家由獨立財富管理機構和公募基金聯合設立的資產管理公司。

萬家共贏四位核心員工持股

2月份,萬家基金發布公告稱,獲批設立子公司萬家共贏資產,業務范圍為特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務。據悉,萬家共贏資產注冊資本6000萬元,萬家基金為主要股東,持有51%的股權;由歌斐資產出資35%;由上海承圓投資出資14%。

“我們在一開始上報材料的時候就有股權激勵的方案,一直沒有改過。”萬家共贏擬任總經理伏愛國表示。“我不太了解其他公司的情況,但是本身股權激勵這個事情也是符合證監會的要求的,據我了解有一些公司可能報的方案和國資委的文件相違背,那是過不了的。”

其口中所表示的國資委文件為國資委2008-139號文,規定國企職工入股原則上限于持有本企業股權,不得持有其所在企業出資的子企業、參股企業及本集團公司所出資其他企業股權,以規避利益輸送,因此一些公司送批的涉及母公司高管持股的計劃無法成行。

據悉,包括伏本人在內,承圓投資有4位合伙人在萬家基金任職,而目前四人的勞動關系已全部轉入萬家共贏,不再與母公司存在關系。

而該四人除伏擔任萬家共贏擬任經理外,余下三人分別擔任萬家共贏綜合管理部總監、業務發展部副總監和投資經理。在這里,還有一個細節,據悉,此前因涉及股權激勵而被駁回方案的天弘基金,其總經理助理曹朝龍已辭去該職位跳至萬家共贏擔任副總經理。

難道股權激勵真有這么大的魅力?

“相對而言股權激勵是針對我們核心員工的,也就是我們四個人,曹總過來得比較晚,暫時不計算在內。”伏愛國表示。“在比例上,目前并不是平均分配,我個人會多一些,但是考慮到之后還會有新人進來,還會進行轉移,到最終大家的差異不會很大。”

“說到底,管理層的推選還是跟結構方案有關,一開始就是這樣的打算。”上海證券首席分析師代宏坤博士表示。

未來方向:固定收益、地產項目、股票融資

“應該說是我們找到了歌斐資產吧,諾亞本身就是國內領先的第三方財富管理機構,而且他更多的是一個戰略投資者的身份進來的,他是不參加公司的日常經營的。”伏愛國表示。

“目前人員大概就十幾個吧,我們還在陸陸續續到位,到下個月應該就是二十幾個了。”伏愛國向記者介紹了公司的人員情況。“高管層目前就是我一個總經理,曹總是副總,下面還設6個部門的負責人。”

“我們是去年12月12日上報的材料,一周后正式受理,批文是今年1月底下來的。”伏愛國表示,在2月17日,公司最終拿到了執照。

從過往歷史來看,萬家基金在固定收益投資領域已具備了競爭優勢,旗下固定收益類公募產品業績均位居行業前列,萬家添利、萬家貨幣(,申購,定投,贖回)在2012年分獲債券基金、貨幣基金業績冠軍。

據了解,萬家共贏資產管理有限公司未來將開展固定收益、權益投資、對沖投資等傳統資產管理業務以及融資類、股權債權投資等專項資產管理業務。其中固定收益類投資管理將是該公司業務拓展的重點,通過一對一、一對多等多樣化的專戶產品,為特定客戶提供創新性的定制投資管理服務。萬家共贏將充分依托利用萬家基金固定收益平臺優勢和歌斐資產廣闊資源,滿足高端客戶和機構客戶的特定資產管理需求。

“項目正在進行中,我們今年的業務重點主要是這樣幾個,一個是我們傳統的固定收益,地產的項目,還有一塊可能是股票質押融資。”伏說道。

“我們選擇地產項目和股票質押融資的最大優勢就是我們整個信用研究體系做得非常完善,已經得到了業內很多專業機構投資者的認同。”萬家基金固定收益部總監鄒昱表示。

而談及發展,伏愛國表示,子公司運營一年的成本預計在2000萬左右,“而今年盈利應該不成問題,爭取規模上100億,基本可以覆蓋成本”。

“股權激勵應該是未來的一個方向吧,對管理層來說,股權激勵是可以調動高管積極性的,管理層當然也樂得放開。”代宏坤表示。

據悉,已有多家公司開始嘗試在子公司方案中涉及股權激勵,東吳基金即將成為第二家。

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