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開店比做股票要復雜像巴菲特一樣“簡單投資”(2)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

巴菲特在總結歸納他的投資心得時指出,投資者不需要在市場上經常出沒。在發掘到好股票的時候,要等待好時機買入才能作長期持有的策略,這樣勝算自然高。這句話一針見血地指出了投資的真理:一、找到優質的公司;二、等待好的買入機會;三、買入持有等待股價發酵,希望能永不賣出。

而中國的股市投資者呢?中國證券投資者保護基金有限責任公司的調查數據顯示:一、近七成的投資者持股時間低于3個月,持股3個月以上的僅占32%,持股6個月以上的投資者更是稀少,僅14%。二、一般投資者買賣個股以技術分析判斷為主,對上市公司基本面很少作深刻了解。三、有超八成的投資者有過追漲殺跌操作,難以帶來良好收益。這三點與巴菲特奉行的三大投資準則背道而馳,這些差異可能是普通投資者的“簡單投資”無法獲得良好收益的原因。

根據巴菲特的意見,投資人絕對應該好好精選幾只前途看好的股票,而不是在一堆低質的股票里搶進搶出。但與此相反的是,很多普通投資人一天不買賣就渾身不對勁。事實上巴菲特的成功主要建立在幾宗成功的大交易上。據統計,他40多年的投資職業生涯里,有12個非常成功的投資決策,造就他今日與眾不同的非凡地位。

巴菲特曾經提醒投資者,股票市場只是一個可以讓你買賣股票的地方而已。只要你對持有股票的公司深具信心,就應該對股價下跌抱歡迎態度,因為你可以以更便宜的價格買到心儀的股票。

其實巴菲特的“簡單投資”背后并不簡單。2011年巴菲特投資IBM讓世界吃驚。因為巴菲特對科技股從來不感冒,以前的谷歌、微軟、惠普,現在的蘋果、臉譜等都不入其法眼。但巴菲特解釋說:“我可能看過50年來IBM所有的年度報告,我認為我所思考過的任何公司,沒有一家能像IBM一樣很好地規劃方向并實踐目標。IBM適用于我所有的投資原則,它是每一個投資者都夢寐以求希望能夠無限期擁有的公司。”巴菲特的話充分說明,他在投資之前做過非常深入的研究和分析。

有的投資者可能會說,巴菲特因為是在美國才能成功,在中國會“水土不服”。誠然A股由于周期性企業占比大,波動較劇烈;此外也存在投機性較重,制度監管不完善等原因。但依然存在不少優秀上市企業,跟隨中國經濟的迅猛發展在迅速成長。回頭看近幾年出現的那些大牛股,漲幅高達5倍、10倍,乃至十幾倍;它們在上證指數還在2300點附近躊躇不前時,已經飆升至比上證指數6124點時更高的位置,背后顯然是業績大幅增長的推動。其實中國不乏巴菲特的忠實追隨者,其中一些也創造了傳奇的財富神話。這些現實案例也充分說明,巴菲特的簡單投資原則在中國也是可以得到發揚的。在中國,巴菲特的簡單投資可以大幅減少你關注的個股,提升你投資的成功概率,讓你在市場系統性下跌的時候賠得比別人少,在“市場先生”較亢奮的時候,讓你可以賺得比別人多。

巴菲特說:“很多人都認為我的投資策略很簡單,但是誰都知道,這些簡單的方法卻是非常實用的。而這些簡單實用的方法,就是我在實際投資活動中總結出來的。”

我們可以做如下總結:巴菲特的“簡單投資”既簡單,又不簡單。因為原理上確實簡單,一句“在價格便宜的時候買入具備未來價值潛力的優質公司的股票并長期持有”可以概括。但背后隱含著深刻投資理念和大量的投資前期準備工作,以及對人性的控制和把握,所以某種意義來說,簡單投資并不簡單。

最后讓我們溫習一下巴菲特的名言,“因為我把自己當成企業經營者,所以我成為更優秀的投資人。”這句話隱含的意思就是,投資者需要有長期股權投資的思想,投資于優秀而且卓越的企業并和它一起成長。祝愿所有的投資者都能在股票市場中類似巴菲特一樣“簡單投資”,并取得不簡單的收益。

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