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國際游資抄底中國光伏

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“無論從資本層面還是產業發展的層面,現在是抄底的好時刻,一方面可以很低的價格完成收購,另一方面,光伏業長期來說毫無疑問是朝陽產業,一旦應用市場打開,將會有巨大的發展潛力。”

“當別人害怕的時候,你要變得貪婪;當別人貪婪的時候,你要變得害怕”,這是“股神”巴菲特投資秘訣。如今,在行業哀嚎遍野,投資者望而卻步之時,巴菲特將貪婪的目光轉向了中國光伏。

4月9日,有媒體援引消息人士的話稱,巴菲特旗下的中美能源控股公司(下稱中美能源)可能收購中國光伏企業尚德電力。受該消息刺激,尚德電力股價歡呼雀躍上漲28%。

分析人士認為,中國光伏行業已經跌入谷底,“危中有機”,它同時也是潛力很大的朝陽行業,此時抄底是最好的時機。

巴菲特下注

尚德電力是中國光伏的龍頭企業。曾一度被視為傳奇,但受投資失誤、歐美雙反,行業疲軟等因素的影響,從2012年第一季度開始連續虧損。

資料顯示,2006年尚德電力的股價達到40美元以上,施正榮以23億美元的財富,成為當年的中國首富。而現在,其股價已經跌至50美分以下,其主要資產無錫尚德也在今年3月下旬宣布破產重組。截至目前,尚德電力的負債超過200億元人民幣

但巴菲特欲收購尚德電力的消息讓市場震驚,是真是假更是令人好奇。中美能源控股公司發言人TinaPotthoff通過電子郵件表示,不對傳聞發表評論。

部分分析師對此消息持懷疑的態度。ArgusResearch主管JamesKelleher表示,尚德背負龐大債務,且面臨太陽能產品均價依舊低迷的困境,巴菲特若真的買下尚德,就會被迫面對這些難題。他認為,以過去的案例來看,尚德完全沒有吸引巴菲特并購的特點,且一旦尚德遭巴菲特并購,中國政府為尚德重整的意愿也會隨之下滑。

但在正略鈞策管理咨詢合伙人程鵬看來,巴菲特完全有收購尚德的可能。這與巴菲特的投資理念相符,現在光伏行業哀嚎遍野,之前一哄而上的投機者已經退卻,“當別人害怕時,巴菲特會出手”。

記者翻閱新聞資料也發現,最近中美能源在光伏領域的頻頻出手。今年1月8日,該公司收購了陽光電力公司在加州的兩個太陽能光伏電站項目,耗資大約在20億美元與25億美元之間。

此外,中美能源還擁有裝機容量達550兆瓦的Topaz太陽能農場項目。該項目位于加州的圣路易斯縣,由第一太陽能公司(FirstSolar)投資興建。同時,中美能源控股公司還持有一家位于亞利桑那州尤馬市裝機容量達290兆瓦的太陽能發電廠49%的股權。

此前,中美能源首席財務官PatrickGoodman去年底曾表示,公司正在尋找可再生能源交易目標,部分原因在于效用估值很高。

“收購對于尚德以及無錫市政府來說也是一種解脫,但如果巴菲特真的收購尚德,那么來自中國政府方面的阻力很可能出現。”程鵬說,現在中美貿易摩擦很多,新能源是重點領域。

抄底時刻

事實上,要“抄底”中國光伏的并非只有“股神”,一些公司比巴菲特下手更早。

1月中旬,一家名叫“SMA太陽能科技集團”的德國太陽能龍頭企業,已經完成了對江蘇兆伏愛索新能源有限公司72.5%股權的收購。

代工巨頭富士康也在布局光伏機遇。日前,廣西壯族自治區政府辦公廳出臺了《富士康廣西產業發展計劃及建設專案推進工作方案》,該方案確定了領導小組成員,提出了與富士康科技集團共同研究制定富士康廣西產業發展計劃。重點推進富士康集團研發中心、4家電視機生產企業、20座太陽能光伏發電廠、5家太陽能光伏發電設備制造企業、1500家電子商務體驗店及廣西扶貧項目。

而除廣西外,中國曾有地方政府披露,富士康在山西、江蘇的太陽能投資計劃,就近千億元人民幣規模。據了解,富士康的計劃涉及光伏全產業鏈,包括多晶硅制造至下游系統建設等。

“現在是危險時刻,也是機遇時刻,今年光伏業已經探底,明年將進入復蘇通道。”廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強認為,無論從資本層面還是產業發展的層面,現在是抄底的好時刻,一方面可以以很低的價格完成收購,另一方面,光伏業長期來說毫無疑問是朝陽產業,一旦應用市場打開,將會有巨大的發展潛力。

國信證券研究報告也認為,今年全年國內光伏制造業中小企業的低效產能將被加速擠出,行業供給面將持續向好,加之政策激活效應帶來的需求攀升,行業整體觸底反彈基礎已形成。

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