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海外資金加緊抄底A股RQFII規模兩月激增3成

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

與近期A股市場低迷形成鮮明對照的是,海外投資者近期似乎正加緊抄底A股,近期在香港上市交易的南方富時A50額度兩度用罄,與9月初相比,10月份人民幣合格境外機構投資者(RQFII)規模更是激增3成。

南方RQFII額度兩度用罄

上周三,南方東英資產管理有限公司宣布,其旗下RQFII產品南方富時中國A50交易型開放式指數基金(ETF)額外申請人民幣20億元額度已經用罄,南方基金表示,根據市場需求,有再度追加額度的計劃,時間則要看相關管理機構的批復。在此前的8月18日南方富時中國A50ETF發行的第一天,其50億元額度上限一天即用完。

RQFIIA股ETF是今年7月才出現在香港市場的新品種,僅投資于A股市場,目前共發行4只,資產規模在過去兩個月出現快速增長。港交所數據顯示,截至10月26日,華夏滬深300ETF()資產管理規模為44.09億元,易方達中證100ETF資產管理規模達到22.25億元,南方富時中國A50ETF為68.03億元,嘉實MSCI中國A股指數ETF為18.34億元,總計152.71億元。

9月3日,RQFIIA股ETF資產管理總規模為106.93億元,不到兩個月時間,這一數字就提升了30%,在過去兩個月內,已經有近50億元的“真金白銀”通過RQFII流入A股市場,顯示海外投資者對A股市場的認可。

看好中國市場

國內一家QFII投資經理對A股市場持樂觀態度,一方面,中國經濟仍有7%左右的增速,在全球經濟體中仍有競爭力;另一方面,目前上證指數僅在2000點左右,滬深300成分股估值甚至低于2008年全球金融危機時期的水平,在這個時候,他們非常看好A股市場,也在積極申請新額度。

深圳一家擔任海外主權財富基金顧問的機構也表示,作為長期資金,海外主權財富基金也非常看好A股市場,他們管理的主權財富基金首次申請的額度已經用完,目前正在申請新額度,對于新增額度,海外機構的態度是“有多少要多少”。

香港市場更能反映海外投資者對A股的樂觀態度。數據顯示,上周一,在港上市的4只RQFIIETF中,有3只創出上市以來新高,其中南方富時中國A50ETF收報7.6元人民幣,盤中觸及7.62元人民幣的上市新高,與此同時,成交量也持續放大,當日成交額超過1億元人民幣,較其上市之初日均成交2000萬元放大約5倍。同時,易方達中證100ETF、嘉實MSCI中國A股指數ETF盤中同樣創出上市以來新高。

盡管上周最后兩個交易日,隨著滬深兩市下跌4只RQFIIETF大幅下挫,嘉實MSCI中國A股指數ETF一度觸及上市以來新低,但截至周五收盤,其收盤價均較其單位資產凈值出現溢價,表明海外投資者看好A股相關指數后市表現,愿意以高出凈值的價格買入。

數據顯示,嘉實MSCI中國A股指數ETF以港元計價部分溢價率為0.93%,人民幣計價部分溢價率為0.77%,是4只產品中溢價率最高的。此外,南方富時中國A50ETF和易方達中證100ETF溢價率分別為0.45%和0.21%。華夏滬深300ETF以港元計價部分溢價率為0.56%,人民幣計價部分溢價率為0.34%。

而同樣與9月數據相比,9月3日,華夏滬深300ETF和易方達中證100ETF溢價率分別為0.17%和0.01%,南方富時中國A50ETF甚至出現折價0.05%,溢價率的走強說明投資者對A股的看法正在升溫。

南方東英總裁丁晨認為,RQFIIA股ETF是目前香港市場唯一能直接投資A股的品種,該品種日前交投轉活躍,與人民幣恢復強勢及內地經濟見底回升有關。此外,他還表示,公司正考慮把南方富時中國A50引向雙幣雙股,配合人民幣固定收益債券基金及其他產品,為海外投資提供更多機會。

截至2012年9月30日,外匯局累計核準、審批了21家RQFII機構共計390億元人民幣的投資額度。其中,基金系RQFII投資審批額度合計290億元人民幣,用于RQFIIETF的額度為190億元。

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