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QDII出海再遇風浪銷售欠佳無礙“抄底”?

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

QDII基金似乎總是運氣欠佳。首批QDII基金出海伊始就趕上全球金融危機,第二批QDII基金又只抓住牛市的尾巴。近期希臘債務危機令海外市場連番下跌,對于正在發行中的QDII基金,這顯然不是好消息。而且,目前還難以預見情況是否會有好轉。

QDII基金的發行正進入密集期。本周,長盛環球景氣行業、國投瑞銀全球新興市場和工銀瑞信全球精選同時處于發行期。加上前期成立的國泰納斯達克100、招商全球資源和易方達亞洲精選,今年以來已有6只QDII基金發行。

而海外市場近來損失慘重。自4月26日以來,標普500指數下跌8.74%,納斯達克綜合指數下跌10.45%;恒生指數則從4月12日起便開始下跌,迄今跌幅也超過10%。

受市場拖累,QDII基金的凈值也在最近一個月折損不少。Wind資訊統計數據顯示,目前首批出海的4只QDII基金,仍有33%~42%不等的虧損,看起來短時間內翻身無望。而在過去的一個月里,海富通海外精選凈值虧損已超12%,南方全球精選虧損超10%。即使是3月底剛成立的招商全球資源,凈值也已跌破1元面值。只有國泰納斯達克100,由于成立于4月29日,正好趕上全球市場下跌,并未建倉,目前單位凈值停留在1元。

對于正在發行中的QDII基金,目前的市場情況似乎很不利。事實上,在首批4只QDII基金出海全面虧損后,內地投資人對出海投資已經不再熱衷。在2008年以后發行的第二批QDII基金,包括華寶興業中國成長、銀華全球核心優選、海富通海外精選和交銀環球精選等,發行情況都不甚理想。去年年底以來,易方達亞洲精選、招商全球資源和國泰納斯達克100等第三批QDII基金,首發規模均不到6億份。

基金公司試圖以“銷售是投資的反向指標”來說服投資人,第二批在2008年全球金融危機期間出海的QDII基金成為“活教材”。這些QDII基金在全球股市低迷期時公開發售,雖然銷售不佳,但由于全球市場在2009年出現大幅反彈,其業績倒尚能令投資人滿意。海富通海外精選和交銀環球精選自成立以來的累計凈值增長率分別為49.2%和57.6%。

此外,新一批QDII基金在產品設計上也在力圖創新。國投瑞銀新興市場精選股票基金首度采取LOF交易模式,開辟了場內認購途徑。在投資方面,該基金專注于新興市場,主要投資于以“金磚四國”為主要代表的MSCI新興市場指數成份中包含的22個國家或地區。

新興市場的投資機會同樣得到工銀瑞信全球精選擬任基金經理游凜峰的肯定。游凜峰認為,過去一段時間企業發布的2009年業績大都達到甚至超過預期,2010年企業的整體贏利水平將有可能維持2009年的勢頭。在高增長趨勢下,具有長期投資價值的是那些有海外市場成功的行業管理經驗并能將其運用到新興市場上的企業;而其他新興市場,特別是資源類豐富的國家,在近10~20年來的經濟結構調整中及資本市場的逐步完善下,投資價值也穩步升高。

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