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基金經理詳解抄底攻略:利用24周線把握最低點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

從3478點到2761點,上證綜指在兩周時間里,快速下調了20%,鋼鐵、有色、地產等前期的強勢股,跌幅更是驚人。

之前還是一致看好的基金和保險等機構,也開始了減倉的步伐,對于估值和經濟基本面的擔憂也開始不絕于耳。

抄底?

機會往往在暴跌中產生,只漲不跌和只跌不漲的股市,都不存在。但是抄底無疑是勇敢者的游戲,不少股民當大盤跌破3000點就開始大舉進場抄底,卻很快被套牢200點,但不少人判斷大盤會繼續跌到2600點的時候,上證指數卻在2761點快速反彈,再度逼近3000點。

是誰在2761點成功抄底?短線高手們的抄底依據是什么?大跌之后手持重金的基金經理們又將如何展開建倉之旅?2761點是不是本輪調整真正的底部?本報記者采訪了各路高手,希望幫投資者找到答案。

◆案例◆

新股民:抄底抄在山坡上半月浮虧逾兩成

進入8月,股市急轉直下,許多后續入場者入場不到一月便已被套牢。白領王先生便是其中一員,從7月底開戶、買股到現在,不到20天時間王先生便浮虧近23%(一次性共投入10余萬元,即浮虧超過2萬元)。“我是在729大跌后才入的,本想抄個小底,卻沒料到抄在山坡上了!”王先生頗有些無奈。

王先生告訴記者,在朋友的推薦下,他在8月4日以37.24元購入了3000股中信證券。“朋友說現在股市火爆證券公司能賺大錢,成交量大傭金多嘛,而中信證券又是大盤藍籌,基本面不錯,市盈率也才20多倍吧。”王先生自己對市場走勢的判斷是,宏觀經濟正在好轉,流動性方面中央不會有太大的動作,“爬到4500點應該沒什么問題。”

令王先生意料不及的是,中信證券與滬指均在當日摸到今年新高后卻調頭往下走。經過兩日的盤整后,大盤開始一瀉千里,8月17日滬指更是深挫近6%創下年內最大跌幅。讓王先生想不通的是,中信證券的表現卻“比大盤還慘”,“漲的時候慢騰騰,跌的時候卻比誰都快。8月19日那天就跌了將近8%!”從8月4日到8月21日收盤,大盤回調幅度約為15%,而以王先生的購入成本價計算,中信證券的跌幅達到23%。

“剛開始還天天盯盤,現在跌到這份上,也就麻木了。”王先生苦笑著對記者說,“不過上兩個交易日大盤開始反彈了,慢慢等著它上去再解套吧。”

◆機構策略◆

基金經理:“倒金字塔”抄底

摩根士丹利華鑫基金的投資總監、大摩領先優勢基金擬任基金經理項志群告訴記者,股市大跌正是“大浪淘沙見真金”的好時機。

他表示,在尋底的過程中,反而更能分辨出到底哪些東西是值得買的,哪些東西是值得信賴的,對于抄底策略,他表示:“我們已經初步決定在接下來6個月,少跌少買,大跌大買,不跌不買。”

8月17日,證監會同時批準發行了交銀上證180公司治理ETF基金和其聯接基金。指數基金建倉策略以快為主,年初快速建倉的廣發滬深300指數基金收益驚人,但是同樣快速建倉的華夏滬深300指數基金,卻慘遭調整的沖擊。

對于交銀未來兩只指數基金的建倉策略時,公司投資總監項廷鋒也用了“倒金字塔”一詞來形容,“簡單而言,就是越跌越買,充分利用3個月建倉期的優勢。”他表示,公司預計上市公司業績將在今年下半年和明年上半年有顯著的增長,未來市場將呈現慢牛行情,項廷鋒同時透露,未來上證180公司治理ETF基金建倉速度會快于聯接基金,會采取批量建倉的方式優先建倉被市場低估的成分股,而對于流動性好的股票,將會參與波段操作,盡可能獲取收益。

◆抄底技巧◆

翻倍黑馬:利用24周線把握抄底點

“2760點是本輪調整抄底的最佳時機”,在大盤跌破3000點之后,蟬聯12屆實盤賽冠軍的民間股神“翻倍黑馬”在一次研討會上公開表示。

8月19日,大盤盤中一度跌到了2761點,很多人判斷下一步會繼續回補2632點的跳空缺口,但是很快大盤在隨后兩日開始了快速反攻,上周五收盤收在了2960點。為何他能判斷這么精準?

“其實很簡單,我就是用24周線判斷出來的”,“翻倍黑馬”告訴記者。作為技術派高手,他喜歡用24日線“生命線”和72日線“決策線”來判斷個股動向,用24周線來判斷大盤中期運行。“上一輪牛市中的調整,大盤都在24周線的位置得到了強支撐,而目前上證綜指24周線和200周線的位置交集剛好是2760點,所以之前就號召朋友們在這個位置抄底”。

對于抄底的法則,他的建議是“金字塔抄底法”。“大盤已經連跌7日,第8日用10%倉位抄底;第9日如果再跌就用20%倉位,第10日再跌加40%倉位,如果大盤再跌,就滿倉,連跌11日交易日的情況,還沒有遇到過。‘金字塔’抄底的優勢在于,即使開始抄底抄錯了,只要后面有反彈,依然可以盈利”。

對于后市,翻倍黑馬建議股民還是要謹慎,“目前會反彈一下,但隨后的波動會大很多,操作也很難很多”。他表示,對于破位下行的股票要提高謹防被套,不能輕易抄底。特別值得注意的是,高位出現明顯出貨跡象的股票盡可能回避。通常遇到風險到來的時候,最好的方法就是空倉觀望。

小黎飛刀:抄底強勢股

廣州另一位民間股神“小黎飛刀”,也選擇了在2762點附近抄底,不過他的判斷方法更為簡單。“股市正常的中期調整極限幅度在20%,從3478點的高位到2762點,跌幅剛剛好是20.62%”。

在周四和周五的反彈中,有些個股的反彈非常強勢,如熊貓煙花,連續有兩拉漲停,也有的個股表現如溫吞水,讓股民失望。對此,“小黎飛刀”分析指出,對于大盤暴跌后的抄底,最好的選擇一是前期的強勢股,二是抗跌的個股。前者因為主力尚未出貨,還需要拉抬;后者則有實力資金護盤。

對于本周的抄底機會,他判斷資源股應該還有反彈空間,因為前期漲幅驚人,但是主力還沒有出貨。“云南銅業、江西銅業等個股可以關注,江銅權證更為靈活,彈性更大,也是參與反彈的好品種”。

對于成功抄底的股民,他建議如果有10%的利潤空間,就可以出貨兌現利潤了。他從經驗判斷,就像拍皮球一樣,大盤暴跌后往往第一次反彈的動能最強,本周大盤有望收復3050點向下跳空缺口,但是很可能還要向下調整,補足之前2600點的向上跳空缺口。“短線抄底資金應該見好就收,不然一不小心,還會挨套,從波浪理論來看,大盤還有兩次殺跌”。

對于反彈后的行情,他建議股民還是要保持謹慎,倉位最好暫時控制在三成左右,醫藥等防御類個股是上選。

(責任編輯:喬瑞昕)[我來說兩句]

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