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抄底食品飲料成癮南方廣發最沉迷

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

編者按:在我國證券市場上,食品飲料行業的上市公司因為與促內需、推動13億人民改善物質生活密切相關,而被視為最具成長性的板塊;在基金市場上,以消費為主題的基金品種同樣也備受廣大基民的追捧。

然而隨著多家A股上市公司因食品安全問題被曝光,基金公司也屢次遭受“黑天鵝”突襲――從去年的雙匯“瘦肉精事件”,到今年的伊利“汞超標”、光明“燒堿門”、古越龍山“致癌門”,再加上不可勝數的區域性個案事件,眾多基金公司頻頻“踩雷”,如曾以穩健著稱的興業全球基金,就因為連續踩中雙匯、伊利等多家問題公司,背上了“黑天鵝發現者”的惡名。

食品飲料行業面臨著消費者的信任危機,眾多行走在“舌尖上”的基金,也同樣面臨著廣大基民的信任危機。記者獨家梳理眾多食品行業相關上市公司及潛伏其中的基金,通過基金持股數量、占基金凈值比例、基金抱團持股等多個角度,解析其中存在潛在高風險的基金系及基金品種。

華爾街流傳這樣一句話:華爾街是這樣一條街,它的一端是一條河,另一端是一座墳墓。我們單純的希望,要徹底解決食品安全問題,生產者、消費者和投資者得共同“投票”,滋養有責任感的企業,而不是自掘墳墓,不斷給自己的舌尖制造新的危機。

自2011年3.15曝出雙匯“瘦肉精”事件之后,食品飲料行業“黑天鵝”事件層出不窮,然而資本市場并沒有對這些股票做出“懲罰”,反而以基金為首的資金愈加追捧,最終“作繭自縛”,增持被套,虧損累累。

豪賭雙匯發展股價輪回深鎖基金

雙匯發展自去年停牌一個月后連續無量跌停,股價曾一度跌至58元的最低值,而后少數機構紛紛自救。然而資本市場具有貪婪性,作為投資者當然希望股價水漲船高。事實上,每逢國內各大食品股遭遇食品安全風波,“抄底”已經成為一種流行的投資邏輯。

雙匯發展估計跌至58元的最低點之后,除興業全球基金陸續減持外,眾基金紛紛增持。根據雙匯發展公開資料顯示,截至今年一季度,共有包括社保基金一零二組合在內的144只基金持有雙匯發展,易方達系、嘉實系、華夏系、南方系基金皆有在列。前十大流通股東,包括3只QFII,3只基金,1只社保基金。

在倉位的控制上,一季度144只基金共有110只基金增持,25只基金減持,9只基金維持倉位不變,更顯示了基金長期“駐扎”雙匯發展的決心。

然而可笑的是,經過一輪“豪賭”,雙匯發展股價自最低點的58元一路漲至去年底的79元,然而一個輪回之后,“賭局”也接近尾聲,雙匯發展股價再次跌回60元,一季度增持的110只基金深陷虧損,其中興全趨勢、易方達深證100ETF()、交銀施羅德穩健配置、廣發聚富、華寶興業行業精選、南方績優成長持有雙匯發展均超400萬股,興全旗下基金共持有雙匯發展2600萬股,南方系共有5只基金持有1180萬股,華寶興業旗下4只基金共持有雙匯發展916萬股,因雙匯發展今年股價下跌,三家基金虧損均超5000萬元。

投資食品飲料已成流行投資邏輯扎堆伊利基金重傷

統計顯示,截至2012年3月31日,乳業龍頭伊利股份共有135只基金持有。其持股量最高的前十只基金,單只持股均超過1000萬股。其中,融通新藍籌高居榜首,單只基金持股量達4050萬股,占個股流通盤比例高達2.55%。華夏回報以3174萬的持股量居第二位。鵬華動力增長則以2170萬的持股量排名第三。

作為A股市場乳品行業的龍頭股,同時也是上證50、滬深300的成分股,伊利股份一直都是各大基金公司的標配,據記者統計,截至今年一季度,共有135只公募基金抱團持有伊利股份,累計持股約6億股,占流通盤比例高達40%。

今年6月,伊利卻意外曝出“汞超標”事件,不僅讓伊利股份的眾多消費者大跌眼鏡,也令上百家基金公司“出逃無門”――6月15日,伊利股份開盤即出現“一字跌停”,短短兩個交易日伊利股份股價累計下跌14.25%,總市值縮水55.36億元,上述135只基金市值損失達22億元之巨。

從持股數量來看,融通新藍籌持有4050萬股、華夏回報持有3170萬股、鵬華動力增長持股量達2170萬股,3只基金因“汞超標”事件分別虧損1.5億元、1.1億元、0.8億元,除以上持股量排前三甲的基金外,另有泰達宏利市值優選、匯添富成長焦點、華夏回報二號等7只基金持股量也分別超過1300萬股,單只基金相對應賬面浮虧均超過5000萬元。

為求避險退守酒類股終陷古越龍山

古越龍山“致癌門”事件爆發后,潛伏其中的基金也浮出水面。數據顯示,共有4只基金在今年一季度配置了古越龍山。其中,易方達價值成長持股量最高,達到1876萬股,并在一季度還增倉了75萬股,持股市值超過1.9億元,占個股流通市值的3.11%,占其基金凈值的比例也達到1.13%,大手筆持股使其成為今年一季度古越龍山第二大流通股股東。而自6月15日古越龍山“致癌門”事件爆發以來,盡管公司已在第一時間回應并下架相關產品,但股價在其后幾個交易日內,跌幅仍然超過10%,易方達價值成長幾個交易日浮虧額總額也達到2800萬元。

易方達大面積布局食品飲料“戰線”過長踩雷風險增高

記者統計數據發現,易方達旗下基金的食品飲料“戰線”拉得很長,遍布食品、乳類、酒類股。以易方達平穩增長為例,雖然其持股絕對數量不多,但光明乳業的持倉占其基金凈值比例高達3.81%;值得注意的是,在易方達平穩增長的前十大重倉股中,還包括伊利股份、瀘州老窖、燕京啤酒、雙匯發展、貴州茅臺、承德露露,幾乎是清一色的食品飲料行業。

記者還發現,易方達旗下基金持有食品飲料股票多達20只,其中白酒股12只,乳業股2只,食品股6只,總體來看,在當前食品安全問題頻發的大環境下,易方達基金集中持有食品飲料行業個股,遭遇“地雷”將是大概率事件。

南方基金高倉位持有食品飲料“踩雷”風險高

南方基金食品飲料“戰線”也相對過長,旗下基金共持有酒類股9只、食品股8只、乳業股1只,而其最鐘愛的仍然是雙匯發展,共有5只基金持有1180萬股,其中4只基金持有雙匯發展均超100萬股,且占其持流通股比例均在6%以上,最高接近14%,且南方基金持股數僅次于興全基金,而因雙匯發展二季度以來股價急跌10%,南方基金二季度計虧超8000萬元。

北大荒是南方基金另外一只重倉持有的食品股,旗下南方隆元、基金開元合計持股5800萬股,占其持有流通股比例分別為8.55%、9.96%,占凈值比例分別為6.96%、6.44%,分別為北大荒第4、5大股東,食品安全問題一旦爆發,南方系兩基金首當其沖。而且北大荒自去年初以來股價一路走低,一年半以來跌幅已達50%,今年以來股價累計下跌超10%。雙匯發展、北大荒雙雙打壓,且持股遍布食品行業,南方基金一旦“踩雷”,將損失慘重。

南方旗下還有16只基金持有9只白酒股,其中南方成份精選持有燕京啤酒1524萬股,為持有該股最多的基金,南方績優成長持有青島啤酒623萬股,持股數第三多,此外,南方策略優化、小康ETF兩只基金命中伊利股份,大范圍布局食品飲料股,南方基金踩雷風險高。

廣發系基金布局食品飲料有輸有贏

截至一季度末,廣發基金旗下十余只基金大規模持有白酒股,甚至出現一只基金同時持有六只白酒股的情況。

據統計,廣發聚瑞一季度持有酒鬼酒、洋河股份、沱牌舍得等六只白酒股,持股市值高達9億元,這六只白酒股所占的基金凈值比例合計已經超過27%;廣發策略優選一季度持有洋河股份、山西汾酒等五只白酒股,持股市值近20億元,合計所占凈值比例達22%;廣發核心精選一季度也持有洋河股份、山西汾酒等五只白酒股,持股市值高達4.3億元,合計占凈值比例也超過22%。

上述幾只廣發系品種在上半年業績表現也較為搶眼,數據顯示,廣發聚瑞上半年在所有股票型基金中排名亞軍,凈值累計上漲19.65%,收益僅次于冠軍景順長城核心競爭力兩個百分點。另外一只股基廣發核心精選在股基排名中位居第六位,凈值累計上漲15.64%。廣發策略優選則在混合型基金排名中位居第33位,凈值累計上漲4.57%。廣發系基金抱團持有多只白酒股,成為上半年最賺錢的基金品種。

廣發旗下8只基金分別持有9只食品類股票,而且一季度均為增持,廣發基金對食品股的鐘愛可見一斑。其中廣發聚富持有雙匯發展505萬股,是其第一大重倉股,在基金持股中排名第四,占其所持流通股比例高達16.55%,占其凈值比例為7.09,然而今年以來以雙匯發展為代表的食品股跌多漲少,拖累了基金凈值上漲,更徒增“踩雷”風險。

此外,廣發大盤成長是廣發旗下唯一一中重倉乳業股的基金,卻不幸踩中伊利股份“地雷”,一季度廣發大盤成長持有伊利股份1500萬股,占本基金所持流通股比例5.25%,占凈值比例4.33%,因伊利意外曝出“汞超標”事件損失超5000萬元。

華夏系11基金抱團持有伊利股份巨虧4.8億

記者統計還發現,在超過百只持有伊利股份的基金中,還有不少基金公司旗下基金抱團持股、集體踩雷、一損俱損。

統計顯示,華夏基金旗下11只基金抱團持有伊利股份,合計持股量達1.3億股,持股基金數量最多,持股量也最大。截至6月31日,華夏眾基金在伊利股份上的浮虧約4.8億。

無論是從抱團持股的基金數量,還是持股總量看,華夏基金公司均位居榜首,涉及的單只基金包括華夏回報、華夏回報二號、華夏收入股票()、華夏經典配置、華夏行業精選等多只品種。

華夏基金旗下也有9只基金分別持有8只食品類股票,其中華夏紅利最癡迷,持有食品類股票多達5只,且持股均在百萬股以上,此外,華夏紅利一季度持有伊利股份957萬股,大范圍持有食品股成為華夏系“踩雷”概率最高的基金之一。

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