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〔中國基金〕諾安基金下周發行國內首只REITs基金,冀抄底海外房市(更新版)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

(新增更多評論和背景)

*下周起發行國內首只投資海外REITs的基金

*靈活配置不同種類的REITs品種

*理想發行規模5-10億美元

路透上海8月17日電盡管全球經濟可能二次探底的擔憂不少,但中國諾安基金管理公司希望能借機抄底海外房地產市場.該公司下周一(22日)起將發行名為諾安收益不動產基金的合格境內機構投資者(QDII)基金,這將是國內首只投資于海外房地產信托基金(REITs)的公募基金.

"海外REITs市場規模達8,000億美元,流動性足夠大,而且收益較為穩定."諾安基金公司總裁奧成文透露,即將發行的這只QDII基金的理想發行規模為5-10億美元.

諾安收益不動產基金擬任基金經理趙磊對路透表示,近階段,全球房地產市場處于緩慢復蘇中,雖然租金價格一直在漲,但物業價格仍處于相對低位,目前是一個比較合適的入場機會.

諾安收益不動產基金瞄準了海外商業地產及收益型不動產,主要投資美國、澳大利亞、英國、法國、加拿大、新加坡以及香港等發達國家及地區的REITs,通過"固定租金+地產溢價"雙盈利模式獲得長期穩定增長的投資收益.

諾安基金公司今年來創新舉措不少.例如今年初成立的國內首只黃金基金諾安全球黃金基金,剛一推出就受到投資者歡迎,首發規模約32億元人民幣(近5億美元).截止上周五,其累計凈值增長率超過20%,成為今年國內表現最好的公募基金.

諾安基金4月份已向中國證監會上報一只名為油氣能源(LOF)的QDII基金方案.而公司近日獲準成立香港分公司,為即將開閘放行的小QFII做準備.

"小QFII"主要是指境外人民幣通過在港中資證券及基金公司投資境內證券市場.國務院副總理李克強周三在香港表示,將允許人民幣通過境外合格機構投資者方式,投資境內證券市場(即俗稱的小QFII),起步金額為200億元人民幣.[nCH]

**靈活配置REITs產品**

趙磊指出,在全球范圍內配置REITs,不僅可以平衡各個區域經濟發展不均衡的情況,亦可規避匯率風險.例如今年來人民幣兌美元一直在升值,但兌澳元等貨幣卻是貶值的.

即使在同一區域的REITs產品中,有零售、辦公樓等強周期品種,亦有醫院、養老院等弱周期品種.他指出,未來將會根據所處的經濟周期的不同,靈活配置REITs投資品種.

美國是全球最大的REITs市場,規模超過全球總量的一半,知名的REITs產品包括商業地產基金西蒙(SPG.N:行情)、寫字樓基金波士頓地產(BXP.N:行情)、健康醫療基金HCP(HCP.N:行情)等.

諾安公司資料顯示,REITs過去30年平均年收益率可達10-15%,明顯高于同期股票、債券等其他投資品種.不過,投資REITs亦有一些風險,例如物業租金水平、出租率會受經濟周期和市場供需影響,而且一旦因宏觀或政策因素引發不動產價格周期性波動的話,REITS的風險更大.

MSCI美國REITS指數.RMZ自2009年3月以來一直處于緩步上升趨勢,兩年多來累計上漲近兩倍;但在2007-2009年,受次級貸引發的國際金融危機影響,該指數累計下跌逾七成,其漲跌幅遠超過同期道瓊斯指數.DJI.

此外,鵬華基金管理公司的QDII基金新品種鵬華美國房地產基金亦已獲批,預計近期就會開始發行.該基金將投資于美國市場的REITs產品.

(責任編輯:Newshoo)

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