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盲目抄底黃金“中國大媽”可能深套

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近期貴金屬市場遭遇滑鐵盧,黃金市場表現尤為慘烈。然而對于把黃金作為財富儲藏手段的中國,“中國大媽”們自以為抄底時機已到,大肆搶購。一時間強有力的現貨需求也確曾推動國際金價出現強勁反彈,但好景不長,市場有其自身的法則,“中國大媽”隨后便被套。此后,搶購熱潮雖然有所降溫,但試圖抄底的仍然大有人在。近期跌勢出現了一些緩和的跡象,這是跌勢結束的信號還是又醞釀著打開一個新的下跌的潘多拉盒子呢?貴豐投資認為“中國大媽”的行為注定再次陷入被套的窘境。

其一,美元中期還將繼續走強。

一方面,美國經濟持續向好,納指、道指、標普三大股指一再創新高,就業狀況雖緩慢但持續的改善中,導致美聯儲量化寬松已經不是退還是不退的問題,而是以何種方式在何時退出的問題。QE的退出如箭在弦,控制美元的投放勢在必然。

另一方面,奧巴馬提出美國出口在原有基礎上翻一番,最終必然導致在全世界回收美元,也就是說在美元作為國際主要儲備、結算貨幣的狀況下,商業政策收到了金融政策的效果,美元將在世界范圍內得到進一步的緊縮。

其二,大宗商品走弱從側翼打壓黃金。

歐盟及新型經濟體增長乏力,中國經濟面臨結構調整,貨幣投放穩中有緊,需求不振導致大宗商品價格下跌。同時,美國的“再工業化”已在路上,“再工業化”是基于工業在各產業中的地位不斷降低,工業品在國際市場上的競爭力相對下降、大量制造業投資移師海外而國內投資相對不足的狀況提出的一種“回歸”戰略,即重回實體經濟,使工業投資在國內回歸,避免出現產業空洞化。在這種背景下,要降低成本,打壓大宗商品價格符合美國利益。

其三,美國經濟數據和就業改善。

美國6月季調后非農就業人口增加19.5萬人,優于市場預期的增加16.5萬人。第二季度非農就業人數平均每月增加19.63萬人,相當接近美聯儲期望的每月增加20萬人的水準。

同時,基于各行業和各規模企業良好的發展態勢,目前美國整體就業增長情況樂觀。就業數據作為美聯儲制定貨幣政策最重要的參考指標之一,如今已經出現了明顯的改觀,而美聯儲主席伯蘭克在措辭中明確指出視經濟表現,逐步考慮縮減QE規模。也許等真正靴子落地并不一定就是黃金的世界末日,但這過程中逐步發酵的預期以及對此預期的消化就足以主宰黃金還將繼續探底的走勢

其四,技術層面看1100美元附近才是底。

技術上來看,本次大幅下跌的起點1920美元為一個大級別多層次5浪上行的高點,月線級別,從波動結構上來看,本次自高點至今的調整為典型的ABC三浪運行格局,2011年9月30日1920美元至2012年5月低點1522美元為A浪下行,2012年5月1522點至2012年10月1795美元為B浪上行,1795美元至今為擴大浪大C浪的調整,擴大浪大C浪的下行往往也是一波下行的主跌階段,以下行速度極快和瘋狂而著稱,而當下也正處于該階段的運行過程中。根據C浪與A浪的運行規律來看,C浪的下行幅度往往能夠達到A幅度的1.618倍到2倍的幅度,其中A浪自1920美元下跌至1520美元,幅度為400美元,該幅度的1.618至2倍的幅度為647美元到800美元,C浪下行起點1795分別減去647和800分別為1148美元和995美元,取中間值也即1100美元區域,也即當下運行的大C浪下行很可能在1100點附近才能見到階段性的低點。

綜上所述,以黃金為主的貴金屬市場當下還沒到冬去春來的時候,“大媽”們的搶購需求相對世界市場而言只是個案,個案對抗不了整個市場大勢。盲目買進后必然導致黯然收場的結局。

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