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QFII嗅出政策紅利掃貨B股引發“抄底”論

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

7月3日深市B股突然出現的21筆大宗交易引發市場關注。《金證券》記者注意到,這21筆大宗交易均來自于QFII集中席位――申銀萬國。南京B股愛好者王先生告訴《金證券》記者:“QFII向來對于B股非常敏感,一有風吹草動就會提前布局,之后就是一波B股行情。”

不過,對于這次QFII的抄底行動,市場給予冷淡回應。

申萬活躍超中金

在王先生印象中,2007年至2011年的B股行情均由QFII帶動。昨日,他告訴《金證券》記者,2011年下半年與今年相同,B股市場平淡沉悶,但個股卻有資金暗動。“當時也是在大宗交易信息中突然出現了招商局B、江鈴B、蘇威孚B、錦港B及陸家B等公司,買入席位均是QFII大本營之一中金公司旗下營業部。”

今年不同的是,QFII另外一個大本營申萬的活躍程度遠遠高于中金。

統計數據顯示,7月3日,申銀萬國的機構席位發生21筆大宗交易,共涉及十多只深市B股,分別是萬科B、張裕B、粵高速B、京東方B等,累計投入資金3219.77萬港元,成交價格均與當天各股的收盤價持平。

此外,從7月3日向后倒推一年來看,申萬營業部也非常活躍,總計有58筆B股交易。而中金公司北京建國門外大街營業部則是15筆交易。

值得關注的是,B股的開戶數量也在增加,中登數據顯示,7月1日-7月5日當周,新增A股開戶數為8.23萬戶,較前一周減少42%。但是,新增B股開戶數為197戶,持倉賬戶數自6月初以來連續四周回升。

QFII嗅出政策紅利

申萬營業部的活躍,引起市場的關注。王先生注意到,申銀萬國上一次的活躍期發生在今年1月7日及8日,“7月3日的行動肯定是沖著什么政策而來。”

《金證券》記者注意到,此前,B股市場首例轉A股方案獲得東電B股東大會通過,盡管其中頗多波折,但如果最終能通過證監會審批并順利完成,將是B股改革一個標志性事件。香港一家券商B股分析師昨日告訴《金證券》記者,“在QFII眼中,每次抄底均與B股政策改革有關。總體來看,B股市場問題正在逐步解決,未來,B股轉H股或者A股的方案可能會不斷推出,自下而上的改革將進入逐步實施階段。”

公開信息顯示,2012年下半年以來,多家B股上市公司先后著手“B轉H”、“B轉A”方案。2012年8月15日,中集B率先拉開“B轉H”帷幕;今年以來,萬科B、麗珠B實施“B轉H”,東電B“B轉A”,上柴B股回購緊隨其后,穩步推進。

“B股的流動性如果有改善,投資者的參與熱情肯定會提高。”上述分析師稱,不過,他認為,B股在經歷6個月上漲之后,目前重新回到去年12月啟動的水平,部分個股更弱,也使得市場對于政策紅利的預期較弱。

外資或B股套利

對于QFII這次集中掃貨B股,上海一家基金公司研究員認為,可能與QFII在B股套利有關。“外資買股比較嚴謹,買入時,則意味著有利好發生,”研究員指出:“他們選擇的萬科、張裕這些B股均是最近有利好或者行業景氣度在向好的藍籌。”

除了在B股上搶籌藍籌股,《金證券》記者注意到,QFII買入的品種,AB股的價差也比較大。比如京東方B股,AB股的價差達到1.59。

上述基金研究員指出,目前B股股價整體上與A股折價40%左右,自然引發套利行動。他認為,B股整體流動性較A股差,同時不同B股公司發起轉板的時點也具有很大不確定性。不過,選擇一批業績向好的B股公司,可以用更便宜的價格買到何樂而不為?

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